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27/05/2026L'esigenza
Immaginiamo un'azienda che basa il proprio processo commerciale sulla realizzazione di preventivi fortemente personalizzati. In questo contesto, i venditori avevano una necessità chiara e impellente: poter disporre, durante la creazione di una nuova offerta, di una visione immediata e completa della storicità del cliente.
Il problema si faceva particolarmente sentito nel momento critico dell'inserimento degli articoli a preventivo. Il commerciale, infatti, non trovava alcun riepilogo rapido che gli permettesse di confrontare rapidamente:
- prezzi praticati in passato per quello specifico prodotto,
- quantità effettivamente acquistate dal cliente,
- condizioni commerciali applicate in precedenza.
Questa mancanza rendeva più difficile proporre un'offerta realmente competitiva e allineata con la relazione commerciale in essere, rischiando di offrire condizioni non ottimali o di perdere tempo in ricerche manuali.
LA SOLUZIONE
Per rispondere a questa esigenza operativa, è stato sviluppato un workflow che agisce direttamente in fase di modifica (edit) delle righe prodotto all'interno del preventivo. L'obiettivo? Arricchire automaticamente ogni articolo inserito con un blocco informativo dedicato allo storico del cliente.
Il meccanismo è stato progettato per attivarsi in tempo reale, mentre il venditore compila il documento. Ecco come funziona, passo dopo passo:
- Recupero dello storico cliente per articolo
Non appena una riga prodotto viene aggiunta al preventivo, il sistema va automaticamente a recuperare le informazioni relative agli ultimi movimenti di quel cliente proprio per quell'articolo.
- Ultimo acquisto registrato
Vengono riportati la data dell'ultimo ordine effettuato dal cliente per quel prodotto, insieme al prezzo applicato e alla quantità acquistata.
- Ultima offerta effettuata
Il sistema recupera anche la data dell'ultimo preventivo emesso per lo stesso articolo, specificando il prezzo e la quantità che erano stati proposti.
- Prezzo di listino aggiornato
A completamento del quadro, viene mostrato il prezzo corrente di listino del prodotto. Questo dato funge da riferimento immediato per valutare le condizioni storiche.
- Popolamento strutturato del campo note
Tutte le informazioni sopra descritte vengono sintetizzate in modo ordinato all'interno del campo note della riga prodotto, senza richiedere alcun intervento manuale da parte del commerciale.
RISULTATI
L'implementazione di questo workflow ha portato a un miglioramento tangibile nella qualità e nella consapevolezza dell'intero processo di creazione dei preventivi. I benefici principali che abbiamo osservato sono:
- Accesso immediato alla storicità cliente
Il venditore visualizza direttamente nel preventivo tutti i dati rilevanti sugli acquisti e sulle offerte precedenti, senza dover cambiare schermata.
- Maggiore precisione nella definizione dei prezzi
Avere informazioni contestuali e aggiornate consente di costruire offerte più coerenti, competitive e in linea con le aspettative del cliente.
- Riduzione del tempo di analisi manuale
Non è più necessario consultare diverse schermate o report per ricostruire la storia del cliente su un prodotto: tutto è già disponibile dove serve.
- Supporto decisionale avanzato
Il confronto immediato tra prezzo di listino, prezzo storicamente praticato e ultima offerta consente una gestione più strategica della trattativa commerciale.
- Aumento dell'efficacia commerciale
I venditori sono finalmente messi nelle condizioni di proporre il miglior prezzo possibile, basandosi non su intuizioni, ma sulla reale relazione con il cliente e sulla sua storicità di acquisto.
