Mini app integrata nel CRM per gestione supporto clienti
01/04/2025
Mini app personalizzate nel CRM: esperienze su misura per vendite e supporto clienti, ovunque ti trovi
02/04/2025L'ESIGENZA
Un cliente aveva un team di commerciali restii ad usare il CRM, il motivo era che secondo loro il tempo per inserire i dati era troppo e avevano difficoltà ad usarlo da cellulare, cosa essenziale in quanto sempre in giro da clienti.
LA SOLUZIONE
Il crm permette di creare delle dashboard "operative", in cui di fatto è possibile costruire delle mini app responsive integrate nel CRM.
Nel caso specifico è stata creata una dashboard con gli elementi essenziali per l'operatività, come alcuni dati riassuntivi ed un pulsante per aggiungere una nuova opportunità:
Scorrendo verso il basso la lista delle opportunità aperte, con la possibilità di accedere al dettaglio direttamente da lista o aprendo la scheda
Scorrendo ulteriormente verso il basso il calendario del commerciale.
Cliccando su aggiungi Opportunità si apre un form adatto al cellulare per inserire velocemente un'opportunità:
Inoltre cliccando come detto precedentemente dalla lista è possibile accedere alla scheda dell'opportunità:
Cliccando il pulsante AGGIORNAMENTO OPPORTUNITÀ mi apre un form essenziale, sempre adatto all'uso da cellulare, con già i campi salvati precompilati per eventuale modifica:
RISULTATI
Grazie al sistema implementato il cliente ha potuto dare al team di vendite che opera in mobilità uno strumento veloce, facile e usabile dal cellulare per dare un esito veloce alle proprie attività.
