I Webform in vTiger 6 ci aiutano a creare dei Leads o altri record più facilmente prendendo i loro dati direttamente dal nostro sito. Per accedere a questo menu ci basta andare nelle impostazioni del CRM e sotto “Altre Impostazioni” scegliere “Webforms” come ci mostra la schermata sotto.
Da questa schermata abbiamo la possibilità di creare un nuovo Webform selezionando “Add Record” e poi ci apparirà un’altra schermata nella quale troviamo 3 blocchi differenti.
Il primo è Informazioni Webform che vediamo sotto.
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Webform Name |
Un nome che serve per la nostra referenza |
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Url di ritorno |
Il link al quale gli utenti saranno reindirizzati dopo aver messo i dettagli. |
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Stato |
Il check-box deve essere selezionato in modo che il webform sia attivo. |
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Descrizione |
Più informazioni in merito al webform. |
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Modulo |
Il modulo per il quale il webform sarà creato. |
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Assegnato a |
L’utente al quale saranno assegnati questi record. |
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Captcha Enabled |
Una prevenzione contro I bot che creano dei record falsi. |
Il secondo blocco è quello di User Assignment.
Selezionando “Assing Users in Round Robin” facciamo in modo che I nuovi record vengano assegnati a utenti diversi dentro il CRM, seguendo l’ordine nel riquadro.
Il terzo blocco è “Lead Informazioni campo”.
Nel primo riquadro possiamo aggiungere i campi che vogliamo che siano nel webform e che vengano compilati dai clienti. Dopo aver selezionato questi campi possiamo cambiare l’ordine trascinandoli e spostandoli nel posto che desideriamo. Dopo aver deciso l’ordine ci basta selezionare “Save Fields Order”.
Dopo aver aggiunto i campi desiderati, possiamo decidere se questi campi devono essere obbligatori o opzionali. Nel caso che selezioniamo Opzionali (Hidden) possiamo inserire un valore di default che comparirà sempre nel campo.
“Campo di riferimento Webform” ci è utile quando dobbiamo mappare con altre fonti come con WordPress o Joomla.
Dopo aver compilato tutto ci basta selezionare “Salva”. Nella schermata che ci appare vediamo che si sono aggiunti due altri campi in automatico che sono “Post URL” e “Id Publico” come vediamo dalla schermata sotto.
Per poter usare il Webform che abbiamo creato nel nostro sito ci basta selezionare “Mostra Form” in modo da prendere il codice HTML del form, e ci appare la schermata sotto.
Ci basta copiare questo codice ed inserirlo nel contenuto del nostro sito e ci apparirà il webform.
Se vogliamo integrare questo webform con altri siti che abbiamo “Post URL” e “Id Publico” ci tornano utili per questo scopo.
<input type="hidden" name=" Id Publico " value="Paste Your Public Id Here"></input>
In questa parte del codice inseriamo Id Publico che viene generata automaticamente dal webform e in questa altra parte di codice inseriamo “Post URL”:
<form name="Place Your Webform Name Here" action=" Post URL " method="post" accept-charset="utf-8">
