Visualizzazione da lista
Quando mi trovo in una lista posso visualizzare una preview del record cliccando sull'icona dell'occhio [1]:
mi verrà mostrata sulla destra una colonna con una serie di dati del mio record:
[2] Dati principali e link per mappa
[3] VEDI DETTAGLI: Pulsante per andare alla visualizzazione completa del record
[4] Campi principali del record selezionati come vista di riepilogo
[5] Aggiornamenti: tutte le modifiche che sono state fatte al record in ordine cronologico
[6] Commenti recenti legati al record
Visualizzazione completa
Per andare alla visualizzazione completa posso:
- Cliccare una volta sul record sulla lista
- Cliccare sull'icona con i 3 punti in verticale e poi cliccare su DETTAGLI
3. Dalla visualizzazione su lista cliccare su VEDI DETTAGLI [3]
La maggior parte dei moduli dispone di una vista di riepilogo ed una vista di dettaglio.
Visualizzazione di riepilogo
La visualizzazione di riepilogo mi mostra alcuni dati, quelli principali, e una serie di widget.
[7] Add TAG: Aggiungi una Tag al Record
[8] Menù dei relazionati: in questo menu vengono mostrati tutti i moduli relazionati al modulo principale, cliccando su uno dei moduli relazionati mi viene mostrata la lista degli stessi
[9] Campi principali: qui vengono mostrati alcuni dei campi del record, quelli che ho contrassegnato come principali nella configurazione dei campi
[10] Widget attività: qui vengono mostrate le attività di calendario (compiti ed eventi) relazionate al record con la possibilità di aggiungerle
[11] Documenti: qui ho i documenti relazionati al record, con la possibilità di aggiungerne o vedere l'anteprima
[12] Commenti: qui mi vengono mostrati i commenti dei vari utenti al record, con la possibilità di aggiungerne di nuovi
[13] Menu che mi mostra alcune azioni che posso fare sui record
Visualizzazione di dettaglio
La visualizzazione di dettaglio mi mostra tutti i campi del mio record, suddivisi per blocchi:
Vista dei relazionati
Come spiegato precedentemente sia nella vista di riepilogo che nella vista di dettaglio è presente un menu dei moduli relazionati, che mi permette di accedere molto velocemente a tutto ciò che è relazionato al record principale.
Cliccando su una delle voci del menu dei relazionati [14] mi viene mostrata la lista dei record relazionati, nel nostro esempio opportunità relazionate ad un'organizzzione:
[15] Posso cliccare su:
Icona matita: mi apre il record in modifica
Icona scollega: mi scollega il record relazionato da quello principale
Se invece clicco direttamente sul nome del record relazionato mi viene aperta una vista:
[16] Se vado su un campo e clicco sull'icona della matita che mi appare posso modificare il singolo campo
[17] Posso cliccare su:
DETTAGLI per andare alla pagina completa del record
MODIFICA per andare alla pagina di modifica del record
[18] Clicco sull X per chiudere la schermata e tornare alla lista dei relazionati