Visualizzazione di un record

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Visualizzazione da lista 

Quando mi trovo in una lista posso visualizzare una preview del record cliccando sull'icona dell'occhio [1]:

mi verrà mostrata sulla destra una colonna con una serie di dati del mio record:

[2] Dati principali e link per mappa

[3] VEDI DETTAGLI: Pulsante per andare alla visualizzazione completa del record

[4] Campi principali del record selezionati come vista di riepilogo

[5] Aggiornamenti: tutte le modifiche che sono state fatte al record in ordine cronologico

[6] Commenti recenti legati al record

 

Visualizzazione completa

Per andare alla visualizzazione completa posso:

  1. Cliccare una volta sul record sulla lista
  2. Cliccare sull'icona con i 3 punti in verticale e poi cliccare su DETTAGLI

3. Dalla visualizzazione su lista cliccare su VEDI DETTAGLI [3]

La maggior parte dei moduli dispone di una vista di riepilogo ed una vista di dettaglio.

 

Visualizzazione di riepilogo

La visualizzazione di riepilogo mi mostra alcuni dati, quelli principali, e una serie di widget.

 

 

[7] Add TAG: Aggiungi una Tag al Record

[8] Menù dei relazionati: in questo menu vengono mostrati tutti i moduli relazionati al modulo principale, cliccando su uno dei moduli relazionati mi viene mostrata la lista degli stessi

[9] Campi principali: qui vengono mostrati alcuni dei campi del record, quelli che ho contrassegnato come principali nella configurazione dei campi

[10] Widget attività: qui vengono mostrate le attività di calendario (compiti ed eventi) relazionate al record con la possibilità di aggiungerle

[11] Documenti: qui ho i documenti relazionati al record, con la possibilità di aggiungerne o vedere l'anteprima

[12] Commenti: qui mi vengono mostrati i commenti dei vari utenti al record, con la possibilità di aggiungerne di nuovi

[13] Menu che mi mostra alcune azioni che posso fare sui record

 

Visualizzazione di dettaglio

La visualizzazione di dettaglio mi mostra tutti i campi del mio record, suddivisi per blocchi:

 

Vista dei relazionati

Come spiegato precedentemente sia nella vista di riepilogo che nella vista di dettaglio è presente un menu dei moduli relazionati, che mi permette di accedere molto velocemente a tutto ciò che è relazionato al record principale.

Cliccando su una delle voci del menu dei relazionati [14] mi viene mostrata la lista dei record relazionati, nel nostro esempio opportunità relazionate ad un'organizzzione:

[15] Posso cliccare su:

Icona matita: mi apre il record in modifica

Icona scollega: mi scollega il record relazionato da quello principale

 

Se invece clicco direttamente sul nome del record relazionato mi viene aperta una vista:

 

[16] Se vado su un campo e clicco sull'icona della matita che mi appare posso modificare il singolo campo

[17] Posso cliccare su:

DETTAGLI per andare alla pagina completa del record

MODIFICA per andare alla pagina di modifica del record

[18] Clicco sull X per chiudere la schermata e tornare alla lista dei relazionati

 

Indice