MANUALE VTIGER IN ITALIANO

Visualizzazione di un record

Vota questo articolo
(1 Vota)

Visualizzazione da lista 

Quando mi trovo in una lista posso visualizzare una preview del record cliccando sull'icona dell'occhio [1]:

mi verrà mostrata sulla destra una colonna con una serie di dati del mio record:

[2] Dati principali e link per mappa

[3] VEDI DETTAGLI: Pulsante per andare alla visualizzazione completa del record

[4] Campi principali del record selezionati come vista di riepilogo

[5] Aggiornamenti: tutte le modifiche che sono state fatte al record in ordine cronologico

[6] Commenti recenti legati al record

 

Visualizzazione completa

Per andare alla visualizzazione completa posso:

  1. Cliccare una volta sul record sulla lista
  2. Cliccare sull'icona con i 3 punti in verticale e poi cliccare su DETTAGLI

3. Dalla visualizzazione su lista cliccare su VEDI DETTAGLI [3]

La maggior parte dei moduli dispone di una vista di riepilogo ed una vista di dettaglio.

 

Visualizzazione di riepilogo

La visualizzazione di riepilogo mi mostra alcuni dati, quelli principali, e una serie di widget.

 

 

[7] Add TAG: Aggiungi una Tag al Record

[8] Menù dei relazionati: in questo menu vengono mostrati tutti i moduli relazionati al modulo principale, cliccando su uno dei moduli relazionati mi viene mostrata la lista degli stessi

[9] Campi principali: qui vengono mostrati alcuni dei campi del record, quelli che ho contrassegnato come principali nella configurazione dei campi

[10] Widget attività: qui vengono mostrate le attività di calendario (compiti ed eventi) relazionate al record con la possibilità di aggiungerle

[11] Documenti: qui ho i documenti relazionati al record, con la possibilità di aggiungerne o vedere l'anteprima

[12] Commenti: qui mi vengono mostrati i commenti dei vari utenti al record, con la possibilità di aggiungerne di nuovi

[13] Menu che mi mostra alcune azioni che posso fare sui record

 

Visualizzazione di dettaglio

La visualizzazione di dettaglio mi mostra tutti i campi del mio record, suddivisi per blocchi:

 

Vista dei relazionati

Come spiegato precedentemente sia nella vista di riepilogo che nella vista di dettaglio è presente un menu dei moduli relazionati, che mi permette di accedere molto velocemente a tutto ciò che è relazionato al record principale.

Cliccando su una delle voci del menu dei relazionati [14] mi viene mostrata la lista dei record relazionati, nel nostro esempio opportunità relazionate ad un'organizzzione:

[15] Posso cliccare su:

Icona matita: mi apre il record in modifica

Icona scollega: mi scollega il record relazionato da quello principale

 

Se invece clicco direttamente sul nome del record relazionato mi viene aperta una vista:

 

[16] Se vado su un campo e clicco sull'icona della matita che mi appare posso modificare il singolo campo

[17] Posso cliccare su:

DETTAGLI per andare alla pagina completa del record

MODIFICA per andare alla pagina di modifica del record

[18] Clicco sull X per chiudere la schermata e tornare alla lista dei relazionati

 

Indice