Le liste

Vota questo articolo
(1 Vota)

Le liste: una visione generale

Le liste ci permettono di mostrare i nostri dati secondo le nostre preferenze:

  • filtrandoli per i valori presenti nell'anagrafica (es. Tutti i lead dove città è uguale Milano)
  • mostrando le colonne di nostro interesse

 

Vediamo ora nel dettaglio la schermata di una lista, nel nostro esempio una lista di lead:

[1] Icona + per aggiunta di una nuova lista 

[2] Funzione di ricerca tra le liste, utile nel caso fossero presenti molte liste

[3] Liste personali: vengono elencate le liste dell'utente

[4] Liste condivise: vengono elencate le liste create da altri utenti e rese disponibili

[5] Tag: cliccando su un tag tra quelli disponibili mi vengono mostrati nella lista solo i record che hanno quel tag

[6] Ricerca: compilando uno dei box all'inizio di ogni colonna e cliccando sul pulsante verde RICERCA ho la possibilità di filtrare i record e visualizzare soltanto quelli che corrispondono ai miei criteri di ricerca.

[7] Icone:

  • l'icona con l'occhio se cliccata mi mostrerà un preview del record sulla destra del video.
  • L'icona con i tre punti in verticale Avrà le sottovoci:
    • Dettagli: per andare alla vista di dettaglio del record
    • Modifica: per andare alla vista di modifica del record
    • Elimina: per eliminare il record

[8] Ulteriori: a seconda del modulo avrò diversi valori, ad esempio:

Trova duplicati: fa una ricerca se esistono tra quelli selezionati dei record duplicati

Esporta: esporta i record in un file csv

[9] Icone che sono attive se alcuni record sono selezionati (hanno il flag). Con la matita si va in modifica di tutti i record selezionati contemporaneamente, con il bidoncino li elimino, con la nuovoletta aggiungo un commento.

[10] Con questa icona attivo la configurazione semplificata delle colonne della mia lista, dove potrò aggiungere e toglie campi e spostare le colonne trascinandole:

[11] La paginazione mi permette di muovermi tra le pagine

 

 

Creazione di una nuova lista

Abbiamo visto che per creare una nuova lista è sufficiente cliccare sull'icona + (punto [1] immagine precedente).

Fatta questa operazione apparirà una schermata dove potrò creare la mia nuova lista:

 

 

[12] Vista nome: il nome con cui verrà identificata la lista

[13] Imposta come predefinito: se con il flag allora ogni volta che andrò sul modulo in oggetto mi apparirà di default questa lista

[14] Inserisci in indici chiave: se con il flag allora nel widget degli indici chiave mi apparirà questa lista

[15] Selezione colonne: qui si selezionano le colonne che vogliamo siano mostrate nella nostra lista

[16] Condizioni: qui si inseriscono le condizioni che permettono di filtrare le nostre liste.

Tutte le condizioni (AND): tutte le condizioni inserite in questo blocco dovranno valere contemporaneamente

Almeno una condizione (OR): almeno una delle condizioni inserite deve essere vera

 

Scorrendo verso il basso apparirà infine la possibilità di condividere la propria lista con altri utenti:

[17] Mettendo il flag decido di condividere la lista, poi potrò decidere i singoli utenti con cui condividerla, i gruppi, o condividere sulla base di ruoli.

Cliccando su SALVA salvo la lista che ora apparirà tra le liste disponibili.

 

 

Indice