Creazione di un record

Vota questo articolo
(2 Voti)

Crezione standard di un record

Per creare un record possiamo dalla vista per lista cliccare sul pulsante di aggiunta record, nel caso dei lead AGGIUNGI LEAD:

 

 

Verrà aperta una pagina in cui potremo inserire tutti i valori del record e poi salvare cliccando sul pulsante verde SALVA:

 

 

Creazione veloce di un record

Esiste anche la possibilità di creare record tramite la creazione veloce. Questa ci permetterà l'aggiunta veloce del nuovo record da qualsiasi pagina del CRM, cliccando sull'icona in alto a destra:

 

 

Una volta selezionato il modulo per cui vogliamo aggiungere il record ci verrà mostrato un popup dove verranno mostrati solo alcuni campi, non tutti, quelli che nelle impostazioni abbiamo deciso che devono far parte della creazione veloce:

 

 

Anche in questo caso dopo aver compilato i campi possiamo cliccare sul pulsante verde SALVA per salvare. Cliccando su VAI AL MODULO COMPLETO ci verrà aperta una schermata con tutti i campi del nostro modulo

 

Aggiunta di un record relazionato

Per aggiungere un record relazionato ad un record principale, dalla schermata del record principale dobbiamo  sul menu dei relazionati selezionare il modulo di nostro interesse, cliccare su aggiungi. 

Nel nostro esempio aggiungiamo un'opportunità ad un'organizzazione:

 

 

1 - selezioniamo l'icona che nel menu dei relazionati indica l'opportunità

2 - clicchiamo su AGGIUNGI OPPORTUNITA'

 

A questo punto ci verrà mostrata la creazione veloce, posso aggiungere cliccando sulla creazione veloce oppure andare al modulo completo (cliccando su VAI AL MODULO COMPLETO) dove troverò tutti i dati:

 

 

Una volta aggiunta l'opportunità la troverò nella lista dei relazionati:

 

 

 

Indice