Che cosa è una Azienda?

L'azienda rappresenta una società o un'istituzione che ha più dipendenti ad esso associati. In vTiger CRM, un Contatto può essere direttamente collegato ad una Azienda, il che permette di averne sotto controllo tutti i flussi di lavoro, anche con differenti interlocutori. L'azienda non ha bisogno di essere un cliente già esistente. Potremo creare ad esempio una Opportunità o un Preventivo direttamente dalla scheda Azienda.

Creazione una Azienda manualmente in vTiger CRM 6

È possibile inserire i dati della Azienda manualmente dal modulo Aziende. Ecco i passaggi:

•      Nella scheda Aziende, fare clic sul pulsante Aggiungi Azienda
•      Compilare i dati
•      Fare clic su Salva

Creazione rapida di una Azienda in vTiger CRM 6

I passaggi per creare una Azienda rapidamente sono:

     Fare clic sull'icona più (+) presente nell'angolo in alto a destra di ogni pagina del CRM
     Fare clic su Aziende
     Compilare i dettagli
     Fare clic su Salva


Importazione di Aziende da file CSV o VCF esistenti

vTiger CRM 6 supporta l'importazione di organizzazioni provenienti da fonti esterne quali .csv e file .vcf. Per importare i nostri fogli di calcolo ed inserire all'istante centinaia di aziende occorre seguire questi semplici passaggi:

• Entriamo nel modulo Aziende
• Clicchiamo su Azioni>Importa
  
  

• Clicchiamo su Sfoglia e selezioniamo il file
• Selezioniamo le specifiche con cui abbiamo generato il nostro .csv o .vcf
• Clicchiamo su Prossimo e associamo la corretta intestazione del nostro file ai nomi di intestazione che utilizza di norma vTiger CRM
• Importiamo il file

Convertire un lead in una Azienda

Nel caso in cui l'Azienda che vogliamo generare all'interno del nostro CRM fosse già presente sotto forma di Lead, è possibile trasformarla direttamente in Azienda e/o Contatto con un semplice click, mantenendo tutti i dati già inseriti in precedenza!

Ecco i passaggi:

• Entriamo nella scheda del Lead (che vogliamo convertire in Azienda)
  
  

• Clicchiamo sul bottone Converti Lead
  
  

• Inseriamo il flag in Crea Azienda e/o in Crea Contatto
  
• Compiliamo tutti i dati
• Clicchiamo su Salva

Esportare le Aziende presenti in vTiger CRM in un foglio di calcolo

Se mai volete ottenere i vostri dati sotto forma di un foglio di calcolo per un uso esterno, è possibile esportare i record in questo modo:

     1. Fare clic sulla scheda Organizzazioni
     2. Fare clic sul pulsante Azioni> Esporta
     3. Nella pagina Esporta, troverete le seguenti opzioni

• Esportazione record selezionati: Fare clic per esportare solo i record selezionati
• Esportazione dei dati in pagina corrente: Fare clic per esportare tutti i record che sono sulla pagina che stiamo visualizzando in questo momento
• Esportare tutti i dati: Fare clic per esportare tutti i record presenti nel modulo Aziende di vTiger CRM

     4. Fare clic sul pulsante Esporta Aziende