I ruoli in vtiger servono per organizzare le utenze in modo gerarchico. Se i dati sono settati come "privati" allora ogni utente vedrà solo i suoi record e quelli degli utenti con un ruolo inferiore. La logica è gerarchica e quindi nel grafico ad albero chi sta sopra gerarchicamente vede i dati di tutti quelli che stanno sotto ma non viceversa.

Il menu dei Ruoli lo possiamo trovare andando nelle impostazioni di “Gestisci Utenti”  di Vtiger e poi dal menu verticale a sinistra scegliendo “Ruoli”, come da immagine seguente.

Dopo aver aperto il menu, puntando il mouse su uno dei ruoli appare un menu nel quale possiamo modificare il ruolo selezionato o aggiungere un altro ruolo, come ci mostra l’immagine sotto.

Ci basta cliccare sul ruolo per modificarlo, cliccare l'icona + per aggiungere un nuovo ruolo che nella gerarchia si trova sotto il ruolo selezionato o per cancellarlo ci basta selezionare l’icona del cestino .

Una volta deciso se modificare un ruolo già esistente o aggiungere un nuovo ruolo ci appare la schermata che troviamo sotto, della quale andremmo a spiegare ogni componente.

Abbiamo anche la possibilità di selezionare velocemente tutti i box dando la possibilità a questo ruolo di poter visualizzare e modificare tutti i moduli e i campi selezionando i due box “View All” e “Edit All”.

Nella tabella di sotto invece abbiamo la possibilità di verificare singolarmente ogni modulo, e dare al ruolo la possibilità di poter visualizzare, modificare o eliminare ciascun modulo. Per di più, selezionando l’icona della freccia   ci appaiono tutti i campi che ci sono in ciascun modulo e possiamo decidere se dare a questo ruolo la possibilità di visualizzare o modificare questo campo o nasconderlo proprio dalla sua vista.