Gestione utenti

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Utenti e visibilità record 

La prima operazione da fare nell’avvio di un CRM è la creazione degli utenti con la definizione delle regole di visibilità dei record. 
Riportiamo di seguito una spiegazione di come funziona il CRM su questo punto. 

Utenti 

L’amministratore di sistema può aggiungere / rimuovere utenti andando nei settings nella sezione UTENTI 

[1] Pulsante per aggiungere un utente 

[2] Avvia importazione utenti da CSV 

[3] Seleziona se mostrare lista di UTENTI ATTIVI o UTENTI NON ATTIVI 

[4] Apri menu per fare azioni su utente 

Ruoli 

Si possono creare infiniti ruoli con un diagramma ad albero, la regola generale è che per i record impostati come privati chi ha un ruolo superiore vede i record di chi ha un ruolo inferiore, salvo eccezioni impostate nell’accesso condiviso. 

Nella creazione di un ruolo nuovo 

[1] diamo un nome al ruolo 

[2] Stabiliamo a chi può assegnare record un utente di quel ruolo 

[3] Scegliamo se attribuire i previlegi del ruolo direttamente sul ruolo o se ereditarli da un profilo 

[4] E’ possibile copia i previlegi da un altro ruolo 

[5] Impostiamo i previlegi per ogni singolo modulo  

Profili 

È possibile creare dei profili con permessi impostati da poi far ereditare a più ruoli 

Entrando nel profilo possiamo inserire le impostazioni 

Per ogni modulo è possibile impostare se gli utenti del profilo possono visualizzare, creare, modificare e eliminare. 

Inoltre possiamo agire anche a livello di campo per stabilire se il campo è in sola lettura, invisibile o se anche scrivibile. 

Accesso condiviso 

Ulteriori configurazioni sul modulo possono essere fatte a livello di accesso condiviso 

• Per prima cosa posso definire se il modulo è privato o pubblico e se pubblico con che livello. Se il modulo è privato ogni utente vedrà solo i record di cui è proprietario e per cui ha un ruolo superiore. 

• Si possono impostare eccezioni a quanto detto precedentemente, impostando che ad esempio un certo ruolo veda / veda e scriva sui record di un altro ruolo su cui normalmente non avrebbe accesso 

Accesso condiviso avanzato  

L’accesso condiviso avanzato permette di impostare ulteriori regole di visibilità, basate questa volta su delle condizioni. 

[1] Nome della regola 

[2] Stato della regola 

[3] Modulo su cui vale la regola 

[4] Utenti su cui deve valere la regola, posso scegliere singoli utenti, gruppi, ruoli, ruoli e subordinati 

[5] Ambito di record su cui vale la regola. La regola vale solo sui record assegnati ad utenti che corrispondono a questa impostazione. 

[6] Condizioni della regola 

In questo caso gli utenti del gruppo backoffice vedranno tutte le opportunità in stato chiuso vinto assegnati agli utenti appartenenti al ruolo Direzione commerciale o ai ruoli subordinati a direzione commerciale. 

Cronologia accessi

La cronologia accessi è un elenco di tutti i login e logout fatti dagli utenti del CRM. 

I campi che appaiono nella lista sono: 

[1] Nome Utente = L’utente che ha effettuato il login o logout 

[2] Indirizzo IP Utente = L’indirizzo IP pubblico con cui l’utente ha effettuato il login o logout 

[3] Tempo della entrata = Orario in cui l’utente ha effettuato il login 

[4] Tempo della uscita = Orario in cui l’utente ha effettuato il logout 

[5] Stato = Azione eseguita dall’utente, login o logout