Se è vero che la maggior parte degli utilizzi di un CRM è funzionale a migliorare il processo di vendita, le opportunità di vendita rappresentano una delle entità (moduli) fondamentali presenti nel nostro CRM.
Le opportunità di vendita in un CRM servono ad organizzare e catalogare tutta l’attività di relazione con il cliente relativa alla fase di vendita, permettendo di aumentare l’efficienza aziendale in questa funzione, grazie al fatto che permettono la tracciatura di tutte le opportunità aperte.
Di seguito riportiamo i campi che normalmente si possono trovare per catalogare un’opportunità di vendita in un CRM.
Stadio di vendita:
Ammontare: il valore economico potenziale della trattativa
Data di chiusura attesa: la data entro la quale ci si aspetta di chiudere l’opportunità di vendita. Sarà presente come scadenza anche nel calendario del CRM.
Probabilità: questa variabile in genere indica la probabilità di chiudere la trattativa e serve principalmente a fini statistici previsionali.
Tipo: serve principalmente a fini statistici, per capire quanto della nostra attività è legata a nuovi clienti e quanta a clienti acquisiti
Step successivo: può essere utile per indicare quale azione deve essere intrapresa per proseguire la trattativa
Descrizione: campo generico per descrive l’opportunità
Nome organizzazione: l’azienda del CRM su cui è aperta l’opportunità di vendita
Contatto: il contatto a cui è relazionata l’opportunità di vendita
IMMAGINE: un’opportunità nel CRM Vtiger 6
Ad un’opportunità di vendita saranno relazionati una serie di elementi del CRM: