Miglior software CRM (gestione clienti) open source: Vtiger vs SugarCRM vs Zurmo
20/02/2014SuiteCRM: il nuovo CRM open source alternativo a Sugar professional
28/02/2014Integrare Vtiger e Thunderbird permette un utilizzo particolarmente efficiente del nostro CRM, in quanto con pochi semplici click potrò trasferire i dati dal mio client di posta elettronica verso Vtiger.
Questo tutorial è valido sia per la versione 5.4 che per la 6.0.
Prima di tutto dobbiamo installare il plugin, lo potete scaricare cliccando qui.
Andiamo sul nostro Thunderbird (in questo caso versione 24.3) e in alto a destra troviamo un menu, dove selezioniamo la voce COMPONENETI AGGIUNTIVI
A questo punto ci troviamo nella pagina di gestione dei componenti aggiuntivi, sempre in alto a destra troviamo una rotella, ci clicchiamo sopra e si apre un menu, dove selezioniamo INSTALLA COMPONENTE AGGIUNTIVO DA FILE
Per procedere selezioniamo il file che abbiamo scaricato precedentemente e all'apparire della finestra seguente clicchiamo su INSTALLA
Adesso il plugin è installato. Possiamo finalmente connettere il nostro Thunderbird con la nostra installazione di Vtiger. Dal menu principale selezioniamo STRUMENTI - CONFIGURAZIONE DI VTIGER CRM
Ci apparirà il seguente box dove inserire i dati per la connessione:
Attenzione, l'ACCESS KEY non è la password di accesso, lo troviamo una volta connessi su Vtiger nel menu LE MIE PREFERENZE, che si trova in alto a destra cliccando sul nostro nome Utente.
A questo punto se tutto è andato per il meglio abbiamo finalmente connesso il nostro client di posta Thunderbird con il nostro CRM Vtiger 6.
Il passo successivo è personalizzare la barra degli strumenti.Dal menu principale scegliamo: VISUALIZZA - BARRA DEGLI STRUMENTI - PERSONALIZZA
e aggiungiamo le due icone di Vtiger 
Cosa possiamo fare adesso? Prima di tutto possiamo inserire un nuovo lead o contatto direttamente da Thunderbird:
Possiamo poi, e questo è davvero importante, associare una mail ad un lead o contatto:
Se poi andiamo nella nostra rubrica (STRUMENTI - RUBRICA) potremo importare i nostri contatti su Vtiger o viceversa esportare i nostri contatti verso Vtiger, opzione presente nel menu principale della Rubrica:
Grazie a questo plugin possiamo aumentare notevolmente la nostra produttività ed efficienza, avere sempre sotto controllo lo storico della mail clienti e contatti continuando a gestirli con uno strumento potente come Thunderbird.
Ricordiamo poi che è possibile, con un semplice trucchetto, sincronizzare il nostro calendario Thunderbird con quello di Vtiger: leggi qui come!
