Integrazione software Teamup con CRM Opencrmitalia
Creare documenti Word precompilati dal CRM
27/03/2023Assenze in azienda – come avvisare tutti i colleghi con pochi click
08/05/2023L’ESIGENZA
Il cliente utilizza già Teamup per pianificare le uscite e gli interventi delle squadre di tecnici. La richiesta è che le informazioni contenute nei ticket di intervento vengano riportate anche nell'evento che verrà poi creato in automatico su Teamup, in questo modo la squadra di tecnici avrà tutte le informazioni disponibili nell'app di Teamup.
LA SOLUZIONE
Per riuscire a mettere in comunicazione il CRM e Teamup è stato utilizzato il software Make (ex Integromat).
La gestione dei flussi lavorativi è stata gestita nel seguente modo:
- Il segretario per pianificare un uscita collegata ad un ticket di intervento dovrà creare un evento di calendario nel CRM e collegarlo al ticket
- La creazione dell'evento nel CRM scatenerà un automatismo in Make che, in base all'assegnatario dell'evento, creerà un evento su Teamup assegnato alla relativa squadra
- Successivamente quando la squadra effettuerà l'intervento e modificherà l'evento in Teamup per inserire i dati/dettagli mancanti, partirà un automatismo su Make che riporterà le modifiche anche all'interno dell'evento nel CRM
RISULTATI
Grazie a questa implementazione il cliente riesce a gestire le varie squadre di tecnici in maniera più rapida, potendo effettuare la pianificazione direttamente dal CRM dove sono presenti le varie richieste di intervento e altri dati utili da inserire negli eventi.
Inoltre avendo a disposizione tutte le informazioni nel CRM, riesce a monitorare con facilità lo stato di avanzamento dei lavori per ogni squadra.
