Ottenere informazioni su un’azienda dalla sua partita IVA
24/07/2023
Contratti commerciali nel CRM
22/08/2023L’ESIGENZA
L’esigenza del cliente era quella di avere un riscontro immediato sull’affidabilità di clienti e potenziali per evitare insolvenze, oltre che poter catalogare con precisione i clienti per dimensioni e fatturato.
LA SOLUZIONE
Per avere i dati necessari per rispondere all’esigenza espressa la soluzione adottata è stata quella di integrarsi ad un sistema esterno che fornisse i dati necessari.
La scelta è ricaduta su Creditsafe per i seguenti motivi:
Dati precisi e aggiornati: Creditsafe è riconosciuta come una preziosa fonte di informazioni aziendali e creditizie che si contraddistingue per la loro affidabilità. I dati forniti sono accurati, completi e costantemente aggiornati, offrendoti la possibilità di prendere decisioni basate su informazioni precise e tempestive.
Copertura globale estesa: grazie a Creditsafe, è possibile accedere a una vasta gamma di dati su aziende in tutto il mondo. Indipendentemente dall’area di interesse o settore di attività.
Integrazione semplice: Creditsafe mette a disposizione strumenti e API già integrati che semplificano il processo di integrazione dei loro dati con i sistemi esistenti come il CRM.
All’interno della scheda cliente sono state aggiunte le seguenti sezioni: "Creditsafe" e "Creditsafe Financial" che contengono diverse informazioni (alcune molto tecniche) sul credito del cliente analizzato.
La compilazione dei dati è gestita tramite più workflow con cui è possibile aggiornare i dati manualmente in tempo reale oppure tenerli aggiornati in maniera automatica ogni notte attivando il monitoraggio.
Il monitoraggio da la possibilità di aver aggiornamenti costanti sull'azienda su cui si attiva, avendo anche visibilità di quale dato è cambiato e quando.
Inoltre sono state costruite diverse dashboard che danno un riscontro grafico immediato sull'andamento delle aziende per cui si hanno i dati di Creditsafe.
RISULTATI
I risultati sono stati eccellenti:
Arricchimento in tempo reale dei dati di clienti e potenziali, tramite dati affidabili e sempre aggiornati
Possibilità di catalogare i clienti dal punto di vista della dimensione (numero dipendenti), del fatturato e del capitale sociale
Possibilità di catalogare i clienti per l’affidabilità creditizia
