Integrazione con DocLife
Iscrizione automatizzata corsisti
20/10/2023Gestire le SLA sui ticket con il CRM
27/10/2023L'ESIGENZA
Il cliente aveva necessità di caricare i documenti su DocLife (sistema già in uso dal cliente) avendone però comunque traccia all'interno del CRM, in modo che la consultazione sia più semplice e veloce.
LA SOLUZIONE
Verrà normalmente caricato nel CRM il documento nella sezione dei preventivi.
A seguito del caricamento tramite un Workflow viene eseguito il caricamento del documento stesso su DocLife.
Viene anche definita la cartella su cui eseguire l'upload (la cartella andrà aggiornata ogni anno).
Il documento caricato nel CRM verrà poi sostituito dal link che riporta al documento caricato su DocLife.
È possibile anche consultare all'interno del CRM in anteprima il documento caricato.
RISULTATI
È possibile consultare i documenti caricati su DocLife direttamente da dentro il CRM andando dentro al preventivo specifico.
