Creare documenti Word precompilati dal CRM
25/06/2024
Gestione rinnovi contrattuali
09/07/2024L’ESIGENZA
Il cliente utilizza MDEAMON come calendar server interno per la gestione dei calendari aziendali.
La necessità era quella di sincronizzare i calendari anche dentro il CRM, mantenendo però intatta l’infrastruttura esistente, senza modificare strumenti o processi già consolidati.
LA SOLUZIONE
Non potendo sfruttare i connettori standard già disponibili (Google ed Exchange), il consulente Opencrmitalia coinvolge il team di sviluppo per individuare una soluzione su misura.
Dall’analisi emerge che MDEAMON utilizza il protocollo CALDAV, lo stesso adottato da numerose piattaforme come Nextcloud o Zimbra.
Per rispondere all’esigenza, viene quindi sviluppata l’integrazione CALDAV direttamente all’interno del modulo “Connettore Exchange”, riutilizzando parte delle configurazioni già presenti e mantenendo un’unica interfaccia semplice da usare.
Il risultato è un connettore che permette di scegliere tra due modalità:
- Exchange
- Caldav
offrendo così una gestione flessibile e adattabile ai diversi sistemi di calendar server.
RISULTATI
L’integrazione, seppur leggera, offre tutto ciò che serve al cliente:
- sincronizzazione bidirezionale degli eventi
- visibilità completa degli impegni direttamente nel CRM
nessun cambiamento all’infrastruttura aziendale esistente.
Grazie all’estensione del connettore, il cliente può ora lavorare in modo fluido, centralizzato e perfettamente allineato con il proprio calendario aziendale.
