Perché fare preventivi direttamente dal CRM è una scelta vincente
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07/01/2025L’ESIGENZA
Un nostro cliente, un rivenditore specializzato in componentistica elettronica, aveva la necessità di importare dei dati relativi ai listini Metel.
I listini Metel sono del listini standard che contengono informazioni fondamentali sui componenti elettronici, come il nome del produttore, il codice EAN, i prezzi al rivenditore e al pubblico oltre ad altre informazioni utili per il commercio.
Questo cliente, però, desiderava un metodo per importare in modo massivo tutti questi dati nel proprio CRM per semplificare e velocizzare la creazione dei preventivi.
L’obiettivo era chiaro: integrare facilmente i dati dei listini Metel nel CRM e utilizzarli per automatizzare il processo di generazione dei preventivi, riducendo il rischio di errori manuali e migliorando l'efficienza complessiva.
LA SOLUZIONE
Il consulente Opencrmitalia, dopo aver analizzato la situazione, ha individuato una soluzione perfetta per il caso specifico del cliente. I listini Metel, infatti, sono file a lunghezza fissa, un formato che, sebbene pratico, non è direttamente compatibile con il CRM Opencrmitalia, che richiedono file strutturati in modo diverso, come i file CSV.
Per risolvere questa difficoltà, il consulente ha deciso di sviluppare una funzione personalizzata all'interno del Workflow Designer.
Questa funzione è stata progettata per convertire automaticamente i file a lunghezza fissa nel formato CSV, che può essere facilmente importato nel CRM.
Una volta pronta, il consulente ha strutturato un workflow che, utilizzando la funzione custom, crea un file CSV che automaticamente viene importato nel CRM.
RISULTATI
Grazie all’intervento di Opencrmitalia, il cliente è riuscito a risolvere in modo efficace e innovativo la problematica d'importazione.
L’automazione del processo ha non solo aumentato l’efficienza operativa, ma ha anche permesso di ridurre il carico di lavoro manuale, migliorando la velocità e la precisione nella creazione dei preventivi.
Con questa soluzione, il cliente è pronto ad affrontare future esigenze di importazione con la massima facilità, semplicemente aggiornando i listini quando necessario.
