Una fattura è una dichiarazione dettagliata dei prodotti e/o servizi resi al Cliente. Di solito contiene i prodotti, servizi, prezzi, tasse, date, parti coinvolte, indirizzi, termini, sconti e metodi di pagamento. Vediamo insieme come è possibile utilizzare vTiger CRM 6 per la fatturazione.
Creazione di Fatture in vTiger CRM 6
Possiamo facilmente creare una Fattura inserendo i dati nei campi appositi.
Seguiamo questi semplici passaggi:
Creare una fattura partendo da un Preventivo in vTiger CRM 6
Dopo che un Preventivo è stato approvato, possiamo creare una Fattura direttamente. Automaticamente, tutte le informazioni del preventivo verranno trasferite all'interno della fattura.
Ecco come possiamo convertire un Preventivo in Fattura in vTiger CRM 6:
Creare una Fattura partendo da un Ordine di Vendita in vTiger CRM 6
A seguito di un Ordine di vendita correttamente creato, possiamo generare una Fattura automaticamente. Con un semplice click tutti i campi del nostro dine di Vendita verranno trasferiti alla Fattura.
Seguiamo questi semplici passaggi:
Creare una Fattura partendo da una Opportunita' in vTiger CRM 6
Dopo aver concluso un affare, è possibile creare una Fattura direttamente dal modulo delle Opportunità, mantenendo tutti i campi compilati precedentemente.
Seguiamo questi passaggi:
Operazioni che possiamo eseguire dal modulo Fatturazione di vTiger CRM 6
Il modulo Fatture di vTiger CRM ci permette di eseguire modifiche in massa ai nostri record. E' possibile cancellare e filtrare per una piu' facile visualizzazione le nostre fatture. In aggiunta, è possibile editare campi, workflow e picklist.
Seguiamo questa procedura per effettuare le nostre modifiche:
Clicchiamo sul menu' a tendina Tutte le Fatture - Crea nuovo filtro per creare un nuovo metodo di visualizzazione dei nostri record
Quando visualizziamo i dettagli di una fattura, possiamo eseguire azioni come modifica dei campi, cancellazione, clonazione, esportazione in formato PDF, ecc.
Operazioni che possiamo effettuare all'interno del modulo Fatture in vTiger CRM 6
Quando visualizziamo i dettagli di una fattura, possiamo eseguire azioni come modifica dei campi, cancellazione, clonazione, esportazione in formato PDF, ecc.
Seguiamo questi semplici passaggi:
Associare una Fattura con gli altri moduli di vTiger CRM 6
Ecco una lista di tutte le possibili relazioni tra i record del modulo Fatture con gli altri servizi offerti da vTiger CRM.
Aggiornamenti: Per tracciare tutte le modifiche effettuate attraverso un Log.
Attivita': Per assegnare un Compito ad un utente del nostro vTiger CRM, legato alla fattura in oggetto
Documenti: Per associare un determinato documento già presente in vTiger CRM con la fattura desiderata
Asset: Per tracciare la vendita e spedizione di un prodotto ad un Clliente, associandolo alla fattura di vendita originaria di quel prodotto
Pagamenti: Per visualizzare tutti i pagamenti avvenuti con successo, associati alla fattura
Nota Bene! Se inserisci un Prodotto in una Fattura, la giacenza di quel prodotto verra' aggiornata in base al numero inserito nel campo Quantita'.