Creazione e gestione dei Lead in vTiger CRM 6
16/06/2014Sincronizzare la propria casella di posta con Vtiger: ora è possibile
01/07/2014Una fattura è una dichiarazione dettagliata dei prodotti e/o servizi resi al Cliente. Di solito contiene i prodotti, servizi, prezzi, tasse, date, parti coinvolte, indirizzi, termini, sconti e metodi di pagamento. Vediamo insieme come è possibile utilizzare vTiger CRM 6 per la fatturazione.
Creazione di Fatture in vTiger CRM 6
Possiamo facilmente creare una Fattura inserendo i dati nei campi appositi.
Seguiamo questi semplici passaggi:
- Clicchiamo su Tutti
- Clicchiamo su Fatture
- All'interno del modulo, clicchiamo su Aggiungi fattura
- Compiliamo tutti i campi e clicchiamo su Salva
Creare una fattura partendo da un Preventivo in vTiger CRM 6
Dopo che un Preventivo è stato approvato, possiamo creare una Fattura direttamente. Automaticamente, tutte le informazioni del preventivo verranno trasferite all'interno della fattura.
Ecco come possiamo convertire un Preventivo in Fattura in vTiger CRM 6:
- Clicchiamo su Tutti
- Clicchiamo su Preventivi
- All'interno del modulo, clicchiamo sul preventivo desiderato
- All'interno del preventivo scelto, clicchiamo su Ulteriori e poi su Genera Fattura
- Ora integriamo i campi se necessario e clicchiamo su Salva
Creare una Fattura partendo da un Ordine di Vendita in vTiger CRM 6
A seguito di un Ordine di vendita correttamente creato, possiamo generare una Fattura automaticamente. Con un semplice click tutti i campi del nostro dine di Vendita verranno trasferiti alla Fattura.
Seguiamo questi semplici passaggi:
- Clicchiamo su Tutti
- Clicchiamo su Ordini di vendita
- All'interno del modulo, clicchiamo sul nostro ordine di Vendita desiderato
- All'interno del preventivo scelto, clicchiamo su Ulteriori e poi su Genera Fattura
- Integriamo i campi se necessario e clicchiamo su Salva
Creare una Fattura partendo da una Opportunita' in vTiger CRM 6
Dopo aver concluso un affare, è possibile creare una Fattura direttamente dal modulo delle Opportunità, mantenendo tutti i campi compilati precedentemente.
Seguiamo questi passaggi:
- Clicchiamo su Tutti
- Clicchiamo su Opportunita'
- All'interno del modulo, clicchiamo sul nostro ordine di Vendita desiderato
- All'interno del preventivo scelto, clicchiamo su Ulteriori e poi su Genera Fattura
- Integriamo i campi se necessario e clicchiamo su Salva
Operazioni che possiamo eseguire dal modulo Fatturazione di vTiger CRM 6
Il modulo Fatture di vTiger CRM ci permette di eseguire modifiche in massa ai nostri record. E' possibile cancellare e filtrare per una piu' facile visualizzazione le nostre fatture. In aggiunta, è possibile editare campi, workflow e picklist.
Seguiamo questa procedura per effettuare le nostre modifiche:
- Clicchiamo su Tutti
- Clicchiamo su Fatture
- Selezioniamo le fatture desiderate alle quali vogliamo apportare modifiche contemporaneamente
- Clicchiamo su Azioni - Modifica per modificare le fatture in massa
- Clicchiamo su Azioni - Cancella per cancellare le fatture in massa
Clicchiamo sul menu' a tendina Tutte le Fatture - Crea nuovo filtro per creare un nuovo metodo di visualizzazione dei nostri record
- Clicchiamo sulla chiave inglese >Modifica campi per configurare i campi in massa
- Clicchiamo sulla chiave inglese >Modifica workflow per impostare i flussi di lavoro attraverso l'apposito modulo Workflow
- Clicchiamo sulla chiave inglese >Modifica i valori della picklist per personalizzare i menu' a tendina interni a vTiger CRM, attraverso l'apposito modulo Picklist
Quando visualizziamo i dettagli di una fattura, possiamo eseguire azioni come modifica dei campi, cancellazione, clonazione, esportazione in formato PDF, ecc.
Operazioni che possiamo effettuare all'interno del modulo Fatture in vTiger CRM 6
Quando visualizziamo i dettagli di una fattura, possiamo eseguire azioni come modifica dei campi, cancellazione, clonazione, esportazione in formato PDF, ecc.
Seguiamo questi semplici passaggi:
- Clicchiamo su Tutti
- Clicchiamo su Fatture
- Clicchiamo sulla fattura che vogliamo modificare
- Clicchiamo su Modifica -
- Clicchiamo su Ulteriori -Cancella per cancellare una fattura
- Clicchiamo su Ulteriori- Duplica per duplicare una fattura
- Clicchiamo su Ulteriori - Esporta in PDF per generare un file PDF direttamente da vTiger CRM
- Clicchiamo su Ulteriori - Manda Email in PDF per generare un file PDF ed inviarlo immediatamente attraverso il modulo di invio email integrato in vTiger CRM
Associare una Fattura con gli altri moduli di vTiger CRM 6
Ecco una lista di tutte le possibili relazioni tra i record del modulo Fatture con gli altri servizi offerti da vTiger CRM.
Aggiornamenti: Per tracciare tutte le modifiche effettuate attraverso un Log.
Attivita': Per assegnare un Compito ad un utente del nostro vTiger CRM, legato alla fattura in oggetto
Documenti: Per associare un determinato documento già presente in vTiger CRM con la fattura desiderata
Asset: Per tracciare la vendita e spedizione di un prodotto ad un Clliente, associandolo alla fattura di vendita originaria di quel prodotto
Pagamenti: Per visualizzare tutti i pagamenti avvenuti con successo, associati alla fattura
Nota Bene! Se inserisci un Prodotto in una Fattura, la giacenza di quel prodotto verra' aggiornata in base al numero inserito nel campo Quantita'.
