Una gestione organizzata del flusso commerciale è fondamentale per incrementare le vendite e migliorare l'efficienza dei team. Opencrmitalia mette a disposizione strumenti completi per gestire con efficacia l'intera pipeline di vendita, partendo dai lead fino alla generazione delle offerte commerciali.
Dalla gestione dei Lead alla vendita
Il flusso commerciale parte generalmente dai Lead, che rappresentano potenziali clienti interessati ai nostri prodotti o servizi, ma con cui non è ancora iniziata una vera e propria trattativa commerciale.
I Lead possono essere generati in diversi modi, a titolo di esempio:
Contatti lasciati durante una fiera.
Richieste di informazioni attraverso form sul sito web.
Interazioni tramite email dopo campagne di marketing.
Alla creazione, un nuovo lead viene automaticamente inserito nello stato "Da Contattare", senza data di prossimo contatto. Opencrmitalia consente di suddividere efficacemente i lead in tre categorie per una gestione ottimale:
Lead nuovi: creati e ancora non contattati.
Lead da gestire: con data di contatto programmata oggi o nei prossimi giorni.
Lead scaduti: la cui data di prossimo contatto è già passata.
Questo permette ai commerciali di avere sempre chiaro quali attività siano prioritarie, facilitando una gestione organizzata del tempo e delle azioni da intraprendere.
Trasformare Lead in Opportunità di vendita
Grazie agli automatismi di Opencrmitalia, è possibile convertire i Lead in aziende e contatti, generando automaticamente anche opportunità di vendita associate. Un'opportunità di vendita rappresenta la gestione concreta della trattativa commerciale e consente di tracciare ogni azione svolta con il cliente.
Esempio scheda opportunità
Le opportunità create manualmente si trovano inizialmente nello stato "In prospettiva" e possono passare attraverso i seguenti stati:
In prospettiva: fase iniziale di valutazione e avvio della trattativa.
Proposto valore: presentazione e discussione del valore offerto al cliente.
Inviato preventivo: il preventivo è stato generato e inviato al cliente.
Rinegoziazione: fase in cui vengono rinegoziati termini e condizioni.
Chiuso VINTO: opportunità conclusa con successo.
Chiuso PERSO: opportunità non conclusa positivamente.
Parallelamente, Opencrmitalia traccia lo stato di gestione dell'opportunità, che permette di evidenziare rapidamente la situazione temporale delle trattative:
In gestione: la data prossimo contatto è fissata oltre i 5 giorni futuri.
In scadenza: la data prossimo contatto è entro i prossimi 5 giorni.
Scadute: la data prossimo contatto è già superata.
Esempio dashboard opportunità
Automatismi per una gestione efficiente
Opencrmitalia aggiorna automaticamente le date di prossimo e ultimo contatto basandosi sugli eventi inseriti nel calendario (telefonate, appuntamenti). Inoltre, il sistema invia reminder via email per avvisare il responsabile commerciale delle scadenze imminenti.
Le opportunità possono essere collegate direttamente ai preventivi, generabili direttamente nel CRM. Ogni preventivo può essere stampato tramite modelli PDF preconfigurati e, se necessario, inviato per firma elettronica direttamente dal sistema, facilitando e velocizzando notevolmente il processo di chiusura delle trattative.
Personalizzazioni e configurazioni utili
Opencrmitalia permette un elevato grado di personalizzazione nella gestione del flusso commerciale:
Reminder automatici: definibili per Lead e Opportunità, per non perdere mai di vista scadenze importanti.
Calcolo automatico importo opportunità: basato sui preventivi associati, per mantenere sempre aggiornato il valore reale delle trattative.
Firma elettronica integrata (Esign): consente di digitalizzare completamente il processo di accettazione dei preventivi.
Listini e contratti commerciali: attivabili per gestire efficacemente prezzi e condizioni commerciali specifiche.
Scegliere Opencrmitalia significa dotarsi di strumenti avanzati per una gestione integrata e ottimizzata delle pipeline commerciali, migliorando l'efficienza aziendale e aumentando significativamente la probabilità di successo delle vendite.
