Gestione trattative con CRM

I venditori gestiscono le opportunità nel seguente modo:

• indicano lo stadio di vendita, tra una serie di valori predeterminati, per indicare a che punto si trova l'opportunità (Da analizzare, Proposto Valore, Inviato preventivo, Trattativa / Revisione, Chiuso Vinto, Chiuso Perso). Finchè l'opportunità non è chiusa vinta o chiusa persa allora il venditore deve gestirla!
• indicano una serie di altri valori, come l'ammontare previsionale, per avere un'idea di quanto vale, la descrizione, la data di chiusura attesa, ecc.
• la aggiornano aggiungendo commenti per ogni interazione rilevante con il cliente (email, telefonate, ecc.)
• hanno una lista di tutte le opportunità a loro assegnate, che possono filtrare per i vari campi. In questo modo possono agevolmente trovarle e gestirle

Abbiamo inoltre attivato i seguenti automatismi, grazie al nostro potente motore di automazione:

• se viene raggiunta la data di chiusura attesa e l'opportunità non risulta chiusa allora viene mandata un'email sia al venditore che al suo responsabile. 
• quando viene associato un preventivo prima di essere inviato il venditore può richiedere l'approvazione del suo responsabile, nel caso ad esempio di sconti diversi da quelli previsti normalmente. Il superiore riceve una notifica e può accettare o rigettare la richiesta.