Importare lead nel CRM in modo automatico: non perdere occasioni di vendita!
29/10/2024Gestione SLA assistenza
30/10/2024L’ESIGENZA
Il cliente ha aggiunto sul sito internet un plugin per un contatto tramite whatsapp. Aveva poi bisogno un gestione ordinata del lead con le comunicazioni whatsapp relative direttamente dal CRM.
LA SOLUZIONE
La soluzione è stata intergrare l'utilizzo di whatsapp nel CRM integrandosi al provider cm.com e gestendo i flussi richiesti tramite una serie di workflow.
Il flusso è il seguente:
- l'arrivo del primo messaggio whatsapp da un numero non presente nel CRM crea un lead nel CRM e gli collega il primo messaggio. Il lead è in stato DA CONTATTARE.
- E' possibile rispondere al messaggio whatsapp dal CRM partendo dal lead tramite una procedura guidata, che permette una risposta libera o tramite template predefiniti.
L'invio del messaggio al cliente mette il lead in stato IN ATTESA DI RISPOSTA - Un un nuovo messaggio da parte del lead, oltre ad aggiungere il messaggio al lead, rimette il lead in stato DA CONTATTARE
- Se il lead viene convertito in contatto tutto il processo si sposta direttamente sul contatto.
Tutti i messaggi sono relazionati al lead:
All'interno del contatto ho la stessa funzionalità di per scrivere al cliente. Nei contatti però i messaggi whatsapp, attivando il rollup, sono visibili anche nei commenti del contatto oltre che nella lista relazionata.
Anche nella vista per lista dei messaggi relazionati è possibile vedere il contenuto multimediale:
ALCUNE SPECIFICHE DELL'INTEGRAZIONE WHATSAPP
- E' necessario creare un account con CM.COM con cui abbiamo attivato una collaborazione
- Il numero di telefono usato per l'intergazione non è poi usabile dal telefono, ma solo dal CRM
- L'integrazione ha un costo fisso e dei costi variabili
- Rispondere a un messaggio ricevuto entro 24 ore non ha costi di invio
- Si possono creare una serie di template di vario tipo, che vengono approvati da META prima di essere utilizzabili (richiede qualche minuto).
RISULTATI
La gestione dei lead tramite whatsapp all'interno del CRM invece che dal client whatsapp ha permesso una gestione ordinata del flusso, senza perdersi pezzi, sapendo sempre se c'è un'azione da fare e chi ce l'ha in carico.
