Una delle caratteristiche fondamentali per un CRM moderno è la possibilità di generare un datamodel (una serie di oggetti e relazioni tra questi oggetti) in modo veloce e flessibile. Opencrmitalia si è dotata negli anni di strumenti estremamente potenti per permettere la generazione di strutture di dati personalizzate senza bisogno di scrivere codice. Di fatto un CRM “No code”, con tutta la potenza delle funzionalità tipiche di un CRM associate alla flessibilità dei moderni strumenti “No Code”.
Come personalizzare il CRM con gli strumenti No Code
Opencrmitalia è fornita di una cassetta degli attrezzi piena di strumenti per la personalizzazionel No Code del tuo CRM.
Possibilità di creare campi personalizzati sui moduli già esistenti: supponiamo che nelle anagrafiche delle aziende clienti voglio tracciare anche il fatturato generato verso quel cliente. In pochi secondi posso aggiungere un campo di tipo Valuta (e magari alimentarlo in automatico con un connettore con il gestionale o calcolarlo con un workflow, ma questo è un altro argomento 😉 )
Possibilità di creare moduli personalizzati: con pochi click è possibile creare un nuovo modulo, con tutti i campi che servono. Ad esempio potrei aggiungere il modulo “Servizi Cloud” ai clienti per tracciare i servizi cloud che ha attivi il cliente.
Possibilità di generare relazioni tra moduli: è possibile, sempre da frontend, generare relazioni tra moduli, sia di tipo 1 a N che N a N. Ad esempio, riprendendo il caso del modulo Servizi Cloud, andrà generata una relazione 1 a N tra le Aziende Clienti e i Servizi Cloud (un’azienda cliente può avere associati più servizi cloud.
Possibilità di applicare regole condizionali di visibilità: posso decidere che se il servizio cloud è di tipo “sito internet” si vedranno alcuni campi, se di tipo “CRM” se ne vedranno altri.
Possibilità di creare workflow: al verificarsi di un determinato evento, è possibile in automatico far partire svariate azioni (es. Se il preventivo passa in stato chiuso allora metti l’opportunità collegata come Vinta e manda un’email di notifica all’amministrazione per emettere l’ordine).
Possibilità di creare dashboard: che si tratti di dashboard analitiche, strategiche o operative è possibile creare in modo flessibile, per gruppi di utenti, diverse dashboard con report, contatori, liste di record o widget personalizzati.
Maschera creazione nuovo modulo
Maschera creazione nuovo campo
I vantaggi di un CRM No Code
I vantaggi di un approccio di questo tipo sono notevoli in termini di efficienza:
Riduzione dei costi di sviluppo: trattandosi di configurazioni e non di codice da scrivere è facile immaginare come i costi di implementazione sia enormemente ridotti.
Mantenibilità nel tempo: uno dei problemi maggiori delle soluzioni custom basate sullo sviluppo di codice personalizzato è la manutenibilità nel tempo. Un approccio No Code invece permette di avere un CRM sempre aggiornato, sia a livello tecnologico che di funzionalità.
Maggiore velocità nell’implementazione: sia l’implementazione iniziale che l’aggiunta o modifica succesiva di elementi del CRM diventa un’operazione rapida, consentendo di rispondere prontamente alle richieste dei clienti
Adattabilità alle esigenze di business: l’elasticità nel definire e modificare la struttura dei dati assicura che il CRM possa evolvere insieme all’azienda, allineandosi ai processi interni e alle mutevoli sfide di mercato.
Conclusioni
In definitiva, l’approccio No Code di Opencrmitalia offre la flessibilità necessaria per costruire un CRM allineato alle specifiche esigenze di ogni azienda. Semplifica la personalizzazione, riduce i costi di sviluppo, accelera l’implementazione di nuove funzionalità e garantisce la manutenibilità nel tempo. La possibilità di intervenire direttamente sulle impostazioni del CRM, senza alcuna scrittura di codice, rappresenta un vantaggio strategico: consente di rispondere rapidamente alle evoluzioni del mercato e alle richieste dei clienti, mantenendo al contempo un sistema ordinato, aggiornato e in continua crescita. Per chi desidera un software che segua davvero l’evoluzione dei propri processi di business, un CRM No Code è senza dubbio la scelta più lungimirante.
