Pericolo insolvenze?Proteggiti integrando il CRM con Creditsafe
04/09/2023Iscrizione automatizzata corsisti
20/10/2023L’ESIGENZA
L’esigenza del cliente è di poter caricare all’interno del CRM vecchie o nuove documentazioni in formato DOCX (Word, Writer) e quindi convertirle facilmente in file PDF che siano consultabili tramite l’anteprima del CRM e/o inviabili ai clienti senza possibilità di modifica.
LA SOLUZIONE
Abbiamo implementato nel CRM una funzionalità di conversione da documento DOCX a PDF e l’abbiamo quindi collegata a due tasti distinti all’interno del CRM:
- Uno sul modulo Documenti per procedere ad una conversione rapida e massiva dei documenti pregressi
- Uno sul modulo Opportunità (Ma replicabile in qualsiasi modulo del CRM) per permettere al commerciale di caricare il documento DOCX e quindi averlo già convertito in PDF all’interno del CRM (A disposizione per invii email o consultazione in anteprima).
RISULTATI
È stato quindi possibile sia caricare tutta la documentazione pregressa avendola poi comodamente a disposizione all’interno del CRM per una rapida consultazione, sia poter velocizzare il procedimento di conversione da DOCX a PDF per inserirlo all’interno del flusso commerciale.
SETTORE
La soluzione proposta può essere d'interesse per le aziende di qualsiasi settore
