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12/06/2024L'ESIGENZA
Il cliente, per la tipologia di macchine che vende, ha una generazione del preventivo lunga e complessa.
Genera i preventivi partendo da un file Word che utilizza come preventivo di base, a cui applica le varie modifiche per personalizzare la macchina in base alle richieste.
Il cliente però si trova in difficoltà a capire quali modifiche ha applicato una volta che conclude il preventivo.
Chiede quindi ad un consulente OpenCRMitalia di implementare una funzionalità per cui in maniera veloce riesce a capire quali modifiche ha apportato rispetto al preventivo di base.
LA SOLUZIONE
Il consulente OpenCRMitalia decide di procedere utilizzando il modulo Preventivi, quindi spostando completamente la generazione dei preventivi all'interno del CRM.
Crea i preventivi base per ogni macchina e per il confronto decide di utilizzare la funzione custom del Workflow Designer "wf_compare_inventory_rows".
Questa funzione gli permette di confrontare due record inventario tra loro e di ottenere un riscontro grafico dei cambiamenti effettuati.
Il risultato finale è simile all'immagine qui sopra riportata, dove in rosso abbiamo i prodotti/servizi rimossi, in verde quelli aggiunti e in arancione quelli modificati.
Inoltre nelle modifiche vengono evidenziati in rosso soltanto i campi che sono stati variati.
RISULTATI
Il cliente con questa nuova funzionalità riesce a gestire i preventivi in maniera più dinamica e rapida, ottenendo all'istante un resoconto delle modifiche che ha effettuato.
