Come gestire il calendario in vTiger CRM 6
11/07/2014Come gestire i Progetti in vTiger CRM 6
29/07/2014
L'opportunità rappresenta una prospettiva di vendita con abbondanti possibilità di generare ricavi. Le opportunità forniscono la strategia da seguire per i potenziali Clienti. Essa permette di verificare il potenziale di prospettive attraverso il ciclo di vendita. Avere in mano uno strumento potente e versatile come vTiger CRM 6 può fare davvero la differenza tra un Cliente vinto ed uno perso!
Ai Clienti che sono molto propensi ad acquistare il vostro prodotto può essere associata una Opportunità all'interno di vTiger CRM. La possibilità di vTiger CRM di generare collegamenti interni tra i moduli è di fondamentale importanza e ci torna di grande aiuto, in quanto ci presenterà al termine della trattativa informazioni complete del processo di vendita dall'inizio alla fine.
Se nella Vostra attività lavorativa non avete mai avuto modo di utilizzare un CRM per ottimizzare la gestione della relazione con i Vostri Clienti, vTiger CRM 6 si presta a ricoprire un ruolo determinante nella semplificazione e innovazione di tutti i processi. OpenCRM Italia è a Vostra disposizione, se desiderate ricevere ulteriori delucidazioni a riguardo, contattateci!
Come è possibile creare una nuova Opportunità in vTiger CRM
Il processo di vendita può iniziare in diverse fasi:
- Creazione di una opportunità per un Lead
- Creazione di una opportunità per un Contatto o Azienda esistente
- Creazione di una opportunità per un nuovo cliente
Creazione di una opportunità per un Lead
Un Lead può essere collegato ad un'opportunità creata ad hoc per monitorarne il processo di vendita, il cui risultato determinerà infine la qualifica del Lead a fine vendita (Deal vinto o Deal perso).
Quando viene vinta una trattativa (Deal), occorre trasformare il Lead in Contatto attraverso l'apposito bottone Converti lead.
Cosa possiamo gestire esclusivamente attraverso il modulo Opportunità di vTiger CRM 6
- Tracciare le fasi di vendita, previsioni Importo ecc.
- Pianificare demo Prodotto, chiamate, incontri, ecc.
- Inviare preventivi
- Negoziazione dei prezzi
Creazione di un'opportunità per un Cliente esistente
Un Cliente esistente è un ex Lead già convertito che in passato ha già completato con successo affari con noi. E' possibile creare una Opportunità e associarla ad un Contatto e Organizzazione già esistente all'interno di vTiger CRM.
Creazione di una opportunità per un nuovo Cliente
Un nuovo cliente è un Lead che non ha effettuato ancora acquisti con noi. Se si avrà a che fare affari con questo potenziale Cliente, è possibile creare il relativo Contatto e/o Organizzazione in vTiger CRM e associarlo con la nuova Opportunità.
Creare una opportunità manualmente in vTiger CRM 6
È possibile inserire i dati manualmente dal modulo Opportunità.
I passaggi per creare manualmente i record Opportunità sono:- Entriamo nel modulo Opportunità
- Clicchiamo sul pulsante Aggiungi Opportunità
- Compiliamo tutti i campi a seconda delle nostre esigenze
- Clicchiamo su Salva
Creazione rapida di una Opportunità in vTiger CRM 6
È possibile inserire i dati di base dell'Azienda o del Contatto attraverso la creazione rapida.
I passaggi per creare una Opportunità rapida sono:
- Fare clic sull'icona + (Creazione Rapida) presente in alto a destra in tutte le pagine di vTiger CRM
- Fare clic su Opportunità
- Compilare i dettagli sull'Opportunità
- Fare clic su Salva
Importazione di opportunità da file (fogli di calcolo) esistenti
vTiger CRM supporta l'importazione di opportunità da fonti esterne, attraverso file .csv e file .vcf. A volte può essere necessario importare record in massa se volete acquisire lunghe liste di Opportunità, raccogliere le opportunità provenienti da altre fonti, ecc.
Potrebbe essere la soluzione che stavamo cercando per il nostr team di vendita che ha necessità di importare migliaia di record all'istante!
Esportazione di Opportunità da fonte esterna
Se desiderate ottenere un resoconto di tutti i dati relativi alle Opportunità sotto forma di foglio di calcolo, è possibile esportare i record con pochi click.
I passaggi per esportare i dati Opportunità in vTiger CRM 6 sono:
- Clicchiamo sulla scheda Opportunità
- Clicchiamo sul pulsante Altro> Esporta
- Nella pagina Esporta Record, troverete le seguenti opzioni:
- Esporta record selezionati. Fare clic sul pulsante di opzione per esportare i record selezionati nella visualizzazione ad elenco
- Esportazione dei dati in pagina corrente. Fare clic sul pulsante di opzione per esportare tutti i record che sono sulla pagina di visualizzazione elenco corrente
- Esportare tutti i dati. Fare clic sul pulsante di opzione per esportare completamente tutti i record del modulo Opportunità
- Fare clic su pulsante Esporta opportunità.
Previsioni di guadagno in vTiger CRM 6
Il campo previsione nel modulo Opportunità ti aiuta ad anticipare un possibile guadagno in base alla Opportunità. I valori verranno compilati automaticamente in base al campo Importo e Probabilità, e potranno essere visualizzati all'interno della nostra Dashboard sotto forma grafico all'iterno di un widget.
Il seguente calcolo viene effettuato nei flussi di lavoro:
Previsioni Importo = Importo * Probabilità.
Per esempio, se Importo = 1000 euro e Probabilità = 20% allora Importo previsto = 200 euro
La formula è stata configurata in base alle opportunità del flusso di lavoro. Fare clic sull'icona Modifica e modificare o disattivare il flusso di lavoro in base alle proprie esigenze.
Opportunità di gestione avanzata del modulo Opportunità in vTiger CRM 6
Di seguito è riportato l'elenco delle operazioni che si possono eseguire sui record nel modulo Opportunità. Creare filtri personalizzati per classificare i documenti secondo le vostre esigenze. Si può essere in grado di limitare la ricerca alle colonne selezionate e a determinati criteri di ricerca.
- Fare clic sul pulsante Azioni di massa ed eseguire azioni sui record desiderati come: Modifica, eliminare e aggiungere commenti.
- Fare clic sul pulsante Impostazioni> Modifica campi per configurare i campi e personalizzare il layout dei campi attraverso il layout editor.
- Fare clic sul pulsante Impostazioni> Modifica Worlflows per visualizzare / creare nuovi flussi di lavoro sulle opportunità.
- Fare clic sul pulsante Impostazioni> Modifica dei valori PickList di modificare i valori picklist attraverso Picklist Editor.
- Cerca record desiderati.
Impostare avvisi e-mail automatizzati legati alle Opportunità in vTiger CRM 6
Con vTiger CRM 6 è possibile automatizzare determinati avvisi e-mail per condividere lo stato della trattativa con i membri della nostra squadra di lavoro.
Procedura per impostare avvisi e-mail:
- Fare clic sulla scheda Opportunità
- Fare clic sul pulsante Impostazioni> Modifica dei flussi di lavoro
- Fare clic sul pulsante Nuovo flusso di lavoro
- Seleziona Opportunità dal menu a discesa e fare clic sul pulsante Crea
- Fornire una descrizione (Per riferimento futuro)
- Selezionare una condizione per eseguire il flusso di lavoro. Per esempio scegliere solo il primo salvataggio per il mio flusso di lavoro
- Fare clic sul pulsante Nuovo Codice di Gruppo e di fornire le condizioni desiderate. Ad esempio, "se importo superiore a 10000 euro" potrebbe essere la mia condizion
- Fare clic su Salva
- Dopo Salva, fare clic sul pulsante Nuova operazione e selezionare Invia messaggio come tipo di attività e fare clic sul pulsante Crea
- Fornire un Titolo per questo Task (Per riferimento futuro)
- Selezionare i destinatari dal menu a tendina o inserirli manualmente.
- Fornire l'oggetto, il corpo del messaggio e fare clic su Salva.
Abbiamo finito! Questo flusso di lavoro attiverà una mail ogni volta che un affare soddisferà determinati criteri impostati in vTiger CRM 6.
Opportunità di associazione con altri record in vTiger CRM 6
È possibile tenere traccia dei seguenti dati e associarli attraverso il modulo Opportunità:
- Commenti. Per visualizzare i commenti scambiati tra utenti diversi
- Attività. Per pianificare un'attività
- Contatti. Per associare i record contatto esistente
- Prodotti. Per associare i prodotti esistenti quando il Cliente o Azienda può esservi interessato
- Documenti. Per associare documenti esistenti quando il Cliente o Azienda può esservi interessato
- Preventivi. Per visualizzare le quotazioni già create o creare un nuovo preventivo su misura
- Ordini di Vendita. Per visualizzare Ordini già creati o per crearne di nuovi
- Storico Attività. Permette di visualizzare tutti gli eventi o compiti che sono stati associati a questa Opportunità
- Servizi. Per associare i servizi esistenti a questa Opportunità
