Che cosa è una Azienda?
L'azienda rappresenta una società o un'istituzione che ha più dipendenti ad esso associati. In vTiger CRM, un Contatto può essere direttamente collegato ad una Azienda, il che permette di averne sotto controllo tutti i flussi di lavoro, anche con differenti interlocutori. L'azienda non ha bisogno di essere un cliente già esistente. Potremo creare ad esempio una Opportunità o un Preventivo direttamente dalla scheda Azienda.
Creazione una Azienda manualmente in vTiger CRM 6
È possibile inserire i dati della Azienda manualmente dal modulo Aziende. Ecco i passaggi:
Creazione rapida di una Azienda in vTiger CRM 6
I passaggi per creare una Azienda rapidamente sono:
Importazione di Aziende da file CSV o VCF esistenti
vTiger CRM 6 supporta l'importazione di organizzazioni provenienti da fonti esterne quali .csv e file .vcf. Per importare i nostri fogli di calcolo ed inserire all'istante centinaia di aziende occorre seguire questi semplici passaggi:
Convertire un lead in una Azienda
Nel caso in cui l'Azienda che vogliamo generare all'interno del nostro CRM fosse già presente sotto forma di Lead, è possibile trasformarla direttamente in Azienda e/o Contatto con un semplice click, mantenendo tutti i dati già inseriti in precedenza!
Ecco i passaggi:
Esportare le Aziende presenti in vTiger CRM in un foglio di calcolo
Se mai volete ottenere i vostri dati sotto forma di un foglio di calcolo per un uso esterno, è possibile esportare i record in questo modo: