Come gestire i Contatti in vTiger CRM 6
05/08/2014Guida Rapida all’uso di vTiger CRM 6
13/08/2014
Che cosa è una Azienda?
L'azienda rappresenta una società o un'istituzione che ha più dipendenti ad esso associati. In vTiger CRM, un Contatto può essere direttamente collegato ad una Azienda, il che permette di averne sotto controllo tutti i flussi di lavoro, anche con differenti interlocutori. L'azienda non ha bisogno di essere un cliente già esistente. Potremo creare ad esempio una Opportunità o un Preventivo direttamente dalla scheda Azienda.
Creazione una Azienda manualmente in vTiger CRM 6
È possibile inserire i dati della Azienda manualmente dal modulo Aziende. Ecco i passaggi:
- Nella scheda Aziende, fare clic sul pulsante Aggiungi Azienda
- Compilare i dati
- Fare clic su Salva
Creazione rapida di una Azienda in vTiger CRM 6
I passaggi per creare una Azienda rapidamente sono:
- Fare clic sull'icona più (+) presente nell'angolo in alto a destra di ogni pagina del CRM
- Fare clic su Aziende
- Compilare i dettagli
- Fare clic su Salva
Importazione di Aziende da file CSV o VCF esistenti
vTiger CRM 6 supporta l'importazione di organizzazioni provenienti da fonti esterne quali .csv e file .vcf. Per importare i nostri fogli di calcolo ed inserire all'istante centinaia di aziende occorre seguire questi semplici passaggi:
- Entriamo nel modulo Aziende
- Clicchiamo su Azioni, Importa
- Clicchiamo su Sfoglia e selezioniamo il file
- Selezioniamo le specifiche con cui abbiamo generato il nostro .csv o .vcf
- Clicchiamo su Prossimo e associamo la corretta intestazione del nostro file ai nomi di intestazione che utilizza di norma vTiger CRM
- Importiamo il file
Convertire un lead in una Azienda
Nel caso in cui l'Azienda che vogliamo generare all'interno del nostro CRM fosse già presente sotto forma di Lead, è possibile trasformarla direttamente in Azienda e/o Contatto con un semplice click, mantenendo tutti i dati già inseriti in precedenza!
Ecco i passaggi:
- Entriamo nella scheda del Lead (che vogliamo convertire in Azienda)
- Clicchiamo sul bottone Converti Lead
- Inseriamo il flag in Crea Azienda e/o in Crea Contatto
- Compiliamo tutti i dati
- Clicchiamo su Salva
Esportare le Aziende presenti in vTiger CRM in un foglio di calcolo
Se mai volete ottenere i vostri dati sotto forma di un foglio di calcolo per un uso esterno, è possibile esportare i record in questo modo:
- Fare clic sulla scheda Organizzazioni
- Fare clic sul pulsante Azioni, Esporta
- Nella pagina Esporta, troverete le seguenti opzioni
- Esportazione record selezionati: Fare clic per esportare solo i record selezionati
- Esportazione dei dati in pagina corrente: Fare clic per esportare tutti i record che sono sulla pagina che stiamo visualizzando in questo momento
- Esportare tutti i dati: Fare clic per esportare tutti i record presenti nel modulo Aziende di vTiger CRM
- Fare clic sul pulsante Esporta Aziende
