La giornata tipica di chi è deputato alle vendite include gestione, monitoraggio e organizzazione delle attività che sono state programmate per la giornata. E' possibile fare tutto questo esclusivamente con il modulo Calendario di vTiger CRM!
Cosa è possibile utilizzare al meglio il modulo Calendario di vTiger?
È possibile visualizzare un elenco di attività che sono state programmate da noi, e condividerle con altri membri del team di lavoro:
In che modi posso visualizzare il mio calendario in vTiger CRM?
È possibile vedere le attività in tre diversi modi.
Come faccio a creare nuove attività?
Oltre alle Attività generate automaticamente da vTiger, è anche possibile creare nuove attività:
Nota bene!
Per creare attività immediatamente, fare clic sulla data desiderata, compilare i dettagli nella finestra pop up che appare e fare clic su Salva. È inoltre possibile creare eventi e impegni cliccando su attività in modalità dettaglio.Lavorare con il modulo Calendario
E' facile programmare, invitare, condividere e organizzare i nostri eventi con l'aiuto del modulo Calendario di vTiger CRM.
Per pianificare un evento:
Promemoria
Chi si occupa di business deve avere a che fare con decine di impegni ogni giorno. E' difficile stare dietro a tutte queste attività, ma ecco che vTiger CRM 6 qui esprime tutta la sua potenzialità! Mai più appuntamenti dimenticati!
Per impostare un promemoria:
A questo punto ci verrà inviata una e-mail di promemoria prima dell'inizio dell'appuntamento.
Se abbiamo intenzione di organizzare delle conferenze ogni mese fino ad un determinato periodo di tempo in futuro occorre attivare la funzione Ripetizione.
Per abilitare la Ripetizione:
Se un determinato evento voglio che sia associato a uno o più contatti, che ad esempio partecipino al mio pranzo di lavoro, basterà compilare il campo Relativo a. In questo modo potremo visualizzare l'elenco completo delle attività previste sui nostri contatti anche successivamente.
Per mettere in relazione l'evento con altri contatti:
Nota bene!
E' possibile inserire più Contatti coinvolti in un Evento. Per quanto riguarda Campagne, Lead, Aziende, Opportunità o Ticket se ne può selezionare solo uno alla volta.
Invita
E' possibile invitare anche uno dei miei colleghi (che ha una utenza attiva all'interno di vTiger CRM proprio come noi) per avere parte ad un Evento. Riceverà una notifica email, come la nostra, che ci ricorda di partecipare all'Evento.
Per invitare gli Utenti di vTiger CRM procedere come segue:
Possiamo condividere il nostro calendario con tutti gli altri utenti della nostra azienda, condividere con solo gli utenti selezionati, o nascondere completamente tutti gli eventi di visualizzazione da parte di altri utenti.
Diverse opzioni sono disponibili per condividere il mio calendario:
Nota bene! Quando condivido il mio calendario con utenti pubblici o selezionati, gli eventi con visibilità impostata come privato saranno visualizzati come *Occupato per gli utenti comuni
Esempio!
Se Mario (Vice Presidente) e Lucia (Sales Manager) sono due Utenti nella gerarchia, uno superiore e l'altra inferiore e hanno calendari condivisi reciprocamente, Lucia può visualizzare l'evento di Mario, ma non può apportare alcuna modifica sui record di evento. Mario invece può apportare modifiche sia sugli eventi propri, sia su quelli di Lucia.