Come gestire i Progetti in vTiger CRM 6
Come gestire le Opportunità di Vendita in vTiger CRM 6
19/07/2014Come gestire i Contatti in vTiger CRM 6
05/08/2014
Tra le potenzialità del nuovissimo vTiger CRM 6 è possibile trovare la gestione avanzata di progetti. Per progetto si intende un lavoro pianificato che coinvolge obiettivi specifici, con data di inizio e di fine, bilanci, ecc. Con questo modulo, integrato di default all'interno di vTiger CRM, è possibile monitorare i problemi identificati associando eventuali ticket generati dal modulo Assistenza Clienti ad un determinato progetto.
Facendo un esempio, se nella nostra società informatica un Cliente ci invia un ticket contenente una richiesta di programmazione di una nuova funzione personalizzata, è possibile generare un nuovo progetto che verrà assegnato al tecnico programmatore. A questo punto i ticket del Cliente e il Progetto viaggeranno insieme per tutta la durata del lavoro. Sarà possibile quindi monitorare tempi ed efficienza della nostra azienda con un semplice click!
Come creare progetti manualmente in vTiger CRM 6
I passaggi per creare manualmente i record di progetto sono i seguenti:
- Nella scheda Progetti, fare clic sul pulsante Aggiungi progetto
- Nella vista Crea progetto, compilare i dettagli del progetto
- Fare clic su Salva
Come creare progetti in modalità rapida in vTiger CRM 6
È possibile inserire i dati di base del record di progetto attraverso la creazione rapida. I passaggi per creare documenti di progetto attraverso la creazione rapida sono i seguenti:
- Fare clic sul'icona più (+) presente in alto a destra in tutti i moduli di vTiger CRM
- Fare clic su Progetto
- Nella vista Crea progetto, compilare i dettagli del progetto
- Fare clic su Salva
Come eseguire l'importazione di progetti da file già esistenti in vTiger CRM 6
vTiger CRM 6 supporta l'importazione di progetti da fonti esterne, come ad esempio file .csv e file .vcf, permettendo di risparmiare tempo. Per importare i nostri fogli di calcolo creati con Excel e salvati in formato .csv o .vcf seguiamo questa procedura:
- Entrare nel modulo Progetti
- Fare clic sul pulsante Importa
- Nella pagina Importa Records premere su Sfoglia e selezionare il file contenente i dati da importare all'interno di vTiger CRM 6
- Selezionare le opzioni desiderate in base alle specifiche del nostro foglio di calcolo (Scegliere tra .csv e .vcf, impostare la codifica caratteri corretta, la standard è UTF-8, e inserire il delimitatore di testo che abbiamo impostato nel nostro file in fase di salvataggio)
- Fare clic sul pulsante Importa
Come esportare progetti in un file in vTiger CRM 6
Se avete la necessità di esportare i vostri dati sotto forma di un foglio di calcolo, è possibile con pochi click. I passaggi per esportare i dati sono i seguenti:
- Entrare nel modulo Progetti
- Fare clic sul pulsante Esporta
- Nella pagina Esporta Records, troverete le seguenti opzioni
- Export record selezionati: Fare clic sul pulsante di opzione per esportare solo i record selezionati
- Esportazione dei dati in pagina corrente: Fareclic sul pulsante di opzione per esportare solo i record che visualizziamo in questo momento sulla pagina Progetti
- Esportare tutti i dati: Fare clic sul pulsante di opzione per esportare in massa tutti i record esistenti nel modulo progetti
- Fare clic sul pulsante Esporta progetti.
Come gestire al meglio i Progetti in vTiger CRM 6
Esistono alcune operazioni che è possibile eseguire sui singoli Progetti:
- Creare filtri personalizzati per classificare i documenti secondo le nostre esigenze. Si può essere in grado di limitare la ricerca alle colonne selezionate e criteri di ricerca
- Fare clic sul pulsante Azioni ed eseguire azioni in massa sui record selezionati come Modifica e Cancella
- Dal pulsante Impostazioni fare clic su Modifica campi per configurare e personalizzare il layout dei campi attraverso il Layout Editor
- Dal pulsante Impostazioni fare clic su Modifica Flussi di lavoro per visualizzare / creare nuovi flussi di lavoro sui progetti
- Dal pulsante Impostazioni fare clic su Modifica dei valori PickList per modificare i valori picklist attraverso Picklist Editor
Esistono alcune operazioni che è possibile eseguire sui singoli Progetti nella vista dettaglio:
- E' possibile fare clic sul pulsante Modifica per modificare i contenuti esistenti.
- E' possibile fare clic su Altro, Elimina iper eliminare l record di progetto esistente
- E' possibile fare clic su Altro, Duplica per clonare un record di progetto esistente
- E' possibile fare clic su Altro, Aggiungi attività di progetto per iniziare a creare un'attività di progetto
- E' possibile fare clic su Altro, Aggiungi nota per avviare la creazione di un nuovo documento
- E' possibile fare clic su Altro, Visualizza cronologia per visualizzare l'elenco delle operazioni svolte su record di Progetto
Nota bene!I grafici nel modulo Progetti sono visualizzati basandosi sul campo progresso nel modulo Attività di progetto.
