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Come gestire il calendario in vTiger CRM 6

La giornata tipica di chi è deputato alle vendite include gestione, monitoraggio e organizzazione delle attività che sono state programmate per la giornata. E' possibile fare tutto questo esclusivamente con il modulo Calendario di vTiger CRM! Cosa è possibile utilizzare al meglio il modulo Calendario di vTiger? È possibile visualizzare un elenco di attività che sono state programmate da noi, e condividerle con altri membri del team di lavoro: Eventi Impegni Opportunità (prevista data di chiusura) Data di fine supporto (data di fine supporto del Contatto) Data di nascita (data di nascita del Contatto) Fatture (data di scadenza delle Fatture) In che modi posso visualizzare il mio calendario in vTiger CRM? È possibile vedere le attività in tre diversi modi. Mese (Le Attività in programma sul mese in corso) Settimana (Attività programmate sulla settimana corrente) Day (Attività programmate il giorno corrente) Come faccio a creare nuove attività? Oltre alle Attività...
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Simone Travaglini
Buongiorno MAssimiliano. Purtoppo non è possibile gestire questa cosa.
Giovedì, 23 Aprile 2015 06:10
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Sincronizzare la propria casella di posta con Vtiger: ora è possibile

  Caratteristica fondamentale di un CRM è quella di avere tutta la posta relativa ad un determinato contatto allegata allo stesso. Con Vtiger attualmente questa cosa era fattibile, ma manualmente, o dalla mailbox interna oppure tramite i plugin per outlook e thunderbird. Quindi se ci arrivava una mail dal contatto Mario Rossi, potevamo successivamente associarla allo stesso con un paio di click. Per alcuni nostri clienti questa funzionalità risultava monca e la richiesta è stata quella di automatizzare il processo.  Abbiamo dunque sviluppato del codice che permette in Vtiger 6 di avere questa funzionalità molto interessante. Una volta configurata la mailbox di vtiger con il vostro server imap, potrete comodamente comunicare con i vostri lead/contatti attraverso qualsiasi client di posta, incluso quello del vostro smartphone, ed avere tutte le mail allegate al lead/contatto in modo automatico. Se volete saperne di più contattateci:      
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I procedimenti di fatturazione in vTiger CRM 6

Una fattura è una dichiarazione dettagliata dei prodotti e/o servizi resi al Cliente. Di solito contiene i prodotti, servizi, prezzi, tasse, date, parti coinvolte, indirizzi, termini, sconti e metodi di pagamento. Vediamo insieme come è possibile utilizzare vTiger CRM 6 per la fatturazione. Creazione di Fatture in vTiger CRM 6 Possiamo facilmente creare una Fattura inserendo i dati nei campi appositi. Seguiamo questi semplici passaggi:     Clicchiamo su Tutti     Clicchiamo su Fatture     All'interno del modulo, clicchiamo su Aggiungi fattura     Compiliamo tutti i campi e clicchiamo su Salva Creare una fattura partendo da un Preventivo in vTiger CRM 6 Dopo che un Preventivo è stato approvato, possiamo creare una Fattura direttamente. Automaticamente, tutte le informazioni del preventivo verranno trasferite all'interno della fattura. Ecco come possiamo convertire un Preventivo in Fattura in vTiger CRM 6:     Clicchiamo su Tutti     Clicchiamo su Preventivi     All'interno del modulo, clicchiamo sul...
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Creazione e gestione dei Lead in vTiger CRM 6

Un lead è un potenziale cliente che potrebbe essere interessato al prodotto o servizio offerto dalla nostra azienda. E' possibile acquisire Lead dai nostri eventi di marketing quali conferenze, pubblicità, fiere, form, ecc.  Il nostro obiettivo finale sarà quello di convertire un Lead in un effettivo cliente e come vedremo Vtiger è il software giusto per ottenere questo risultato. Vediamo ora passo passo cosa è possibile fare con Vtiger CRM.   Creazione dei lead Esistono differenti modalità per la creazione di un Lead: Dal menu Creazione veloce, cliccando su Lead:   Dal modulo Lead. Premendo su Aggiungi lead:       Importazione Lead tramite file .csv in vT iger CRM È possibile importare  contatti da fonti esterne, come fiere, seminari, pubblicità, lead acquisti, campagne di marketing, ecc. Questo torna molto utile anche nel caso in cui vogliamo prelevare manualmente i dati dal nostro attuale database, sito web, gestionale, ed importarlo...
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Nuovo modulo report campagne Vtiger 6

Siamo orgogliosi di annunciare che a breve rilasceremo un nuovo modulo per Vtiger 6 che permetterà una reportistica avanzata sulle campagne mail fatte dal nostro CRM. Quante volte abbiamo fatto una campagna mail direttamente dal CRM Vtiger e ci siamo chiesti quali fossero i risultati? Finalmente possiamo saperlo!  Il nostro modulo permette di sapere: 1 - totale mail inviate 2 - totale uniche aperture mail 3 - click sui link presenti nella mail Di seguito uno screenshot della versione in fase di testing: Come si può vedere per ogni campagna è possibile scegliere le mail associate ed avere tutti i dati fondamentali per comprendere l'efficacia della campagna stessa. Sarà inoltre possibile sapere chi ha aperto la nostra mail e chi ha cliccato sui nostri link. Utile vero? Se volete maggiori informazioni sul modulo, che sarà disponibile nel giro di pochi giorni (anche in italiano ovviamente), contattateci subito:  ...
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Siamo all'inizio dell'anno e molte aziende stanno valutando se e quale software CRM utilizzare per gestire il proprio rapporto con la clientela ed automatizzare forza vendita e marketing. Esistono inf...
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25 Luglio 2012
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La customer retention è una sfida per tutte le aziende moderne. Trattenere i clienti è in genere più profittevole che acquisirne di nuovi. Basandosi sulla seconda edizione di Customer Relationship Man...
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13 Agosto 2014
Vtiger
    In questo articolo vedremo insieme le funzioni di base che caratterizzano questo rivoluzionario sistema chiamato vTiger CRM, giunto oggi alla versione numero 6! Cercheremo di capire ...
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