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Misurare il livello di soddisfazione dei clienti con Opencrmitalia Suite

In questo articolo vi proporremo due best practice che spesso proponiamo ai nostri clienti per misurare il livello di soddisfazione degli stessi.

Prima di procedere alla lettura, vi segnaliamo due articoli passati che trattano l'argomento in modo generale:

In questo articolo invece andremo nel dettaglio di come sia possibile gestire il tutto all'interno di Opencrmitalia Suite (la suite di moduli per Vtiger open source).

Le pratiche che proponiamo sono le seguenti:

  1. misurare il Net Promoter Score (NPS) alla chiusura di un progetto
  2. misurare la soddisfazione alla chiusura di un ticket di assistenza.

 

Misurare il Net Promoter Score (NPS) alla chiusura di un progetto

Per fare questo in Opencrmitalia Suite abbiamo creato un modulo chiamato NPS che si relaziona ad organizzazioni (aziende) e progetti.

Questo modulo ha, oltre ai campi per stabilire le relazioni, due campi principali:

  • NPS: dove viene indicato il risultato da 0 a 10
  • Tipologia: dove viene indicato a fronte del risultato numerico se il cliente va classificato come Promotore, Detrattore o Neutro

Alla chiusura di ogni progetto viene inviata un'email al cliente con un link ad una pagina dove potrà rispondere:

 

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Modulo Suite Dizionari: Gestire le traduzioni su vtiger open source

Uno dei problemi tipici di Vtiger open source è la difficoltà nella gestione delle traduzioni. Per questo motivo Opencrmitalia ha sviluppato un modulo apposito per gestire queste traduzioni in modo visuale.

Lo scopo del modulo Gestione Dizionari è quello di permettere di tradurre tutte le variabili che incontriamo nel crm.

Oltre ad offrire la possibilità di modificare e integrare tutti i files di traduzione in tutte le lingue disponibili nel crm, offre anche la possibilità di scegliere il dizionario di default, di eliminare una lingua che non serve, oppure di esportare l’intera cartella con le traduzioni per copiarla in un altro crm.

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Suite report: modulo avanzato per report su Vtiger CRM open source

Un modulo report avanzato per Vtiger open source

Lo scopo del modulo Opencrmitalia Suite Report è quello di permettere la creazione in Vtiger CRM open source di tabelle e grafici utili ad un’analisi dei dati di tutti i moduli.

Al suo interno è possibile creare tabelle, grafici a torta, a barre, etc.

Questi reports possono essere inseriti all’interno di template PDF, possono essere inviati via mail in automatico oppure essere scaricati in formato Excel o PDF.

 

Creazione di un report

Cliccando sul bottone “Genera report” si aprirà una nuova maschera che ci chiederà di inserire il modulo principale collegato al report.

Una volta selezionato e cliccato il bottone “Scegli modulo”, si aprirà la maschera principale per la creazione e modifica del report.

 

 

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Multisender: inviare email da Vtiger open source con diversi indirizzi

Un limite noto di Vtiger CRM open source è l'impossibilità di inviare email da indirizzi diversi. Per ovviare a questo problema abbiamo sviluppato un nuovo modulo disponibile in Opencrmitalia Suite.

Lo scopo del modulo MultiSender è quello di permettere la configurazione di diversi indirizzi e-mail per ogni utente, in modo da poter poi scegliere quale usare durante l’invio di una mail.

FUNZIONAMENTO

La pagina di configurazione si trova nelle impostazioni di ogni utente dove troveremo, posizionato in alto a destra, il bottone “Outgoing Server”.

 

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Fatturazione elettronica con vtiger

Dal 01/01/2019 diventa obbligatoria la fatturazione elettronica (FE).

Per i soggetti che emettono fatture utilizzando Vtiger è arrivata una soluzione completa che permette di gestire questo processo in tutti i suoi aspetti: si chiama Vtiger Fatturazione Elettronica.

 

Cos'è la fatturazione elettronica?

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

La fatturazione elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori: il fornitore o il suo intermediario (ad esempio il commercialista), il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) e il cliente finale.

Ogni cliente deve comunicare al proprio fornitore un codice univoco composto da sette cifre (lettere e numeri) affinchè la fattura possa essere inviata e ricevuta correttamente.

 

Cosa posso fare con il modulo per la fatturazione elettronica per vtiger? 

Ecco le principali novità del nostro modulo Vtiger Fatturazione Elettronica:

  • Gestione delle modalità di pagamento e dei pagamenti;
  • Se hai già scelto un intermediario, Vtiger Fatturazione Elettronica ti offre la possibilità di generare file XML da una fattura o da una lista di fatture, da poter poi inoltrare sul portale del tuo intermediario accreditato;
  • Se non hai ancora deciso a quale intermediario affidare le tue fatture elettroniche, il modulo Vtiger Fatturazione Elettronica ti mette a disposizione un portale convenzionato, 2C SOLUTION, attraverso il quale potrai veicolare i file xml generati dal tuo CRM.

Nei prossimi paragrafi, ti sveliamo alcuni dettagli.

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