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In questo periodo in cui lo smart working è di moda per permettere la continuità lavorativa a fronte dell'emergenza Corona Virus, abbiamo deciso di condividere con voi la nostra esperienza di alcuni anni di un team distribuito che comunica e lavora con strumenti online per la collaborazione aziendale. Abbiamo deciso di dare particolare visibilità alle soluzione open source, magari meno conosciute, ma proporremo una tabella di corrispondenza tra la soluzione open source e quelle proprietarie, sulle quali potrete trovare poi le informazioni di cui avete bisogno direttamente sui siti del software stesso.

La prima considerazione da fare è quella sui vantaggi e svantaggi dell'open source rispetto ad una soluzione proprietaria, le riassumiamo di seguito:

Vantaggi open source per lo smart working

• Nessun costo di licenza
• Accesso al codice, facilità di personalizzazione
• Libertà nel passare da un fornitore di servizio all'altro

Svantaggi open source per lo smartworking

• Necessaria installazione iniziale del software
• Necessaria manutenzione del software
• Maggior legame con il fornitore

In questo articolo vi proporremo due best practice che spesso proponiamo ai nostri clienti per misurare il livello di soddisfazione degli stessi.

Prima di procedere alla lettura, vi segnaliamo due articoli passati che trattano l'argomento in modo generale:

• CSAT: misurare la soddisfazione clienti con il CRM
• Monitorare la stato della relazione con i nostri clienti in modo facile ed efficace

In questo articolo invece andremo nel dettaglio di come sia possibile gestire il tutto all'interno di Opencrmitalia Suite (la suite di moduli per Vtiger open source).

Le pratiche che proponiamo sono le seguenti:

1. misurare il Net Promoter Score (NPS) alla chiusura di un progetto
2. misurare la soddisfazione alla chiusura di un ticket di assistenza.

Misurare il Net Promoter Score (NPS) alla chiusura di un progetto

Per fare questo in Opencrmitalia Suite abbiamo creato un modulo chiamato NPS che si relaziona ad organizzazioni (aziende) e progetti.

Questo modulo ha, oltre ai campi per stabilire le relazioni, due campi principali:

• NPS: dove viene indicato il risultato da 0 a 10
• Tipologia: dove viene indicato a fronte del risultato numerico se il cliente va classificato come Promotore, Detrattore o Neutro

Alla chiusura di ogni progetto viene inviata un'email al cliente con un link ad una pagina dove potrà rispondere:

Uno dei problemi tipici di Vtiger open source è la difficoltà nella gestione delle traduzioni. Per questo motivo Opencrmitalia ha sviluppato un modulo apposito per gestire queste traduzioni in modo visuale.

Lo scopo del modulo Gestione Dizionari è quello di permettere di tradurre tutte le variabili che incontriamo nel crm.

Oltre ad offrire la possibilità di modificare e integrare tutti i files di traduzione in tutte le lingue disponibili nel crm, offre anche la possibilità di scegliere il dizionario di default, di eliminare una lingua che non serve, oppure di esportare l’intera cartella con le traduzioni per copiarla in un altro crm.

Un modulo report avanzato per Vtiger open source

Lo scopo del modulo Opencrmitalia Suite Report è quello di permettere la creazione in Vtiger CRM open source di tabelle e grafici utili ad un’analisi dei dati di tutti i moduli.

Al suo interno è possibile creare tabelle, grafici a torta, a barre, etc.

Questi reports possono essere inseriti all’interno di template PDF, possono essere inviati via mail in automatico oppure essere scaricati in formato Excel o PDF.

Creazione di un report

Cliccando sul bottone “Genera report” si aprirà una nuova maschera che ci chiederà di inserire il modulo principale collegato al report.

Una volta selezionato e cliccato il bottone “Scegli modulo”, si aprirà la maschera principale per la creazione e modifica del report.

Un limite noto di Vtiger CRM open source è l'impossibilità di inviare email da indirizzi diversi. Per ovviare a questo problema abbiamo sviluppato un nuovo modulo disponibile in Opencrmitalia Suite.

Lo scopo del modulo MultiSender è quello di permettere la configurazione di diversi indirizzi e-mail per ogni utente, in modo da poter poi scegliere quale usare durante l’invio di una mail.

FUNZIONAMENTO

La pagina di configurazione si trova nelle impostazioni di ogni utente dove troveremo, posizionato in alto a destra, il bottone “Outgoing Server”.