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Come gestire i Contatti in vTiger CRM 6

  Che cos'è un Contatto in termini aziendali? Un contatto è un lead (potenziale Cliente) con il quale stiamo gestendo una relazione diretta . Un lead diviene un contatto nel momento in cui gli proponiamo un'offerta commerciale. In vTiger CRM è infatti possibile generare una Opportunità di vendita o un Preventivo solo a seguito della conversione di un Lead in Contatto . I Contatti rappresentano anche le persone che stanno collaborando con noi con accordi di Partnership e collaborazione interaziendale, o che fanno parte del nostro Team di lavoro. In vTiger CRM 6, un Contatto può essere direttamente connesso ad una Azienda e condividere tutti i processi presenti all'interno del CRM. Come creare manualmente un Contatto in vTiger CRM 6 Per chi non è abituato a gestire a livello informatico un CRM, può essere utile immaginare il modulo contatto di vTiger come una 'Rubrica aziendale' , all'interno della quale inserire...
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Simone Travaglini
Buongiorno Luisa, non capisco bene cosa chiede nella sua domanda. Ha installato Vtiger 6.2? In caso affermativo dovrebbe trovare t... Read More
Lunedì, 19 Ottobre 2015 13:39
Simone Travaglini
Buongiorno Giorgio, si utilizza l'accesso condiviso impostando come privati i contatti: http://www.opencrmitalia.com/materiali/man... Read More
Lunedì, 03 Aprile 2017 06:56
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Come gestire i Progetti in vTiger CRM 6

Tra le potenzialità del nuovissimo vTiger CRM 6 è possibile trovare la gestione avanzata di progetti . Per progetto si intende un lavoro pianificato che coinvolge obiettivi specifici , con data di inizio e di fine , bilanci , ecc . Con questo modulo, integrato di default all'interno di vTiger CRM, è possibile monitorare i problemi identificati associando eventuali ticket generati dal modulo Assistenza Clienti ad un determinato progetto. Facendo un esempio, se nella nostra società informatica un Cliente ci invia un ticket contenente una richiesta di programmazione di una nuova funzione personalizzata, è possibile generare un nuovo progetto che verrà assegnato al tecnico programmatore. A questo punto i ticket del Cliente e il Progetto viaggeranno insieme per tutta la durata del lavoro. Sarà possibile quindi monitorare tempi ed efficienza della nostra azienda con un semplice click! Come creare progetti manualmente in vTiger CRM 6 I passaggi per creare manualmente...
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Come gestire le Opportunità di Vendita in vTiger CRM 6

L'opportunità rappresenta una prospettiva di vendita con abbondanti possibilità di generare ricavi. Le opportunità forniscono la strategia da seguire per i potenziali Clienti. Essa permette di verificare il potenziale di prospettive attraverso il ciclo di vendita. Avere in mano uno strumento potente e versatile come vTiger CRM 6 può fare davvero la differenza tra un Cliente vinto ed uno perso! Ai Clienti che sono molto propensi ad acquistare il vostro prodotto può essere associata una Opportunità all'interno di vTiger CRM. La possibilità di vTiger CRM di generare collegamenti interni tra i moduli è di fondamentale importanza e ci torna di grande aiuto, in quanto ci presenterà al termine della trattativa informazioni complete del processo di vendita dall'inizio alla fine. Se nella Vostra attività lavorativa non avete mai avuto modo di utilizzare un CRM per ottimizzare la gestione della relazione con i Vostri Clienti, vTiger CRM 6 si presta a ricoprire...
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Come gestire il calendario in vTiger CRM 6

La giornata tipica di chi è deputato alle vendite include gestione, monitoraggio e organizzazione delle attività che sono state programmate per la giornata. E' possibile fare tutto questo esclusivamente con il modulo Calendario di vTiger CRM! Cosa è possibile utilizzare al meglio il modulo Calendario di vTiger? È possibile visualizzare un elenco di attività che sono state programmate da noi, e condividerle con altri membri del team di lavoro: Eventi Impegni Opportunità (prevista data di chiusura) Data di fine supporto (data di fine supporto del Contatto) Data di nascita (data di nascita del Contatto) Fatture (data di scadenza delle Fatture) In che modi posso visualizzare il mio calendario in vTiger CRM? È possibile vedere le attività in tre diversi modi. Mese (Le Attività in programma sul mese in corso) Settimana (Attività programmate sulla settimana corrente) Day (Attività programmate il giorno corrente) Come faccio a creare nuove attività? Oltre alle Attività...
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Simone Travaglini
Buongiorno MAssimiliano. Purtoppo non è possibile gestire questa cosa.
Giovedì, 23 Aprile 2015 06:10
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Sincronizzare la propria casella di posta con Vtiger: ora è possibile

  Caratteristica fondamentale di un CRM è quella di avere tutta la posta relativa ad un determinato contatto allegata allo stesso. Con Vtiger attualmente questa cosa era fattibile, ma manualmente, o dalla mailbox interna oppure tramite i plugin per outlook e thunderbird. Quindi se ci arrivava una mail dal contatto Mario Rossi, potevamo successivamente associarla allo stesso con un paio di click. Per alcuni nostri clienti questa funzionalità risultava monca e la richiesta è stata quella di automatizzare il processo.  Abbiamo dunque sviluppato del codice che permette in Vtiger 6 di avere questa funzionalità molto interessante. Una volta configurata la mailbox di vtiger con il vostro server imap, potrete comodamente comunicare con i vostri lead/contatti attraverso qualsiasi client di posta, incluso quello del vostro smartphone, ed avere tutte le mail allegate al lead/contatto in modo automatico. Se volete saperne di più contattateci:      
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Siamo all'inizio dell'anno e molte aziende stanno valutando se e quale software CRM utilizzare per gestire il proprio rapporto con la clientela ed automatizzare forza vendita e marketing. Esistono inf...
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25 Luglio 2012
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La customer retention è una sfida per tutte le aziende moderne. Trattenere i clienti è in genere più profittevole che acquisirne di nuovi. Basandosi sulla seconda edizione di Customer Relationship Man...
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28 Febbraio 2014
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