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Come effettuare la Gestione Utenze avanzata in vTiger CRM 6

Vtiger CRM fornisce funzionalità di controllo di accesso avanzate attraverso l'utilizzo di ruoli e profili . Pochi sanno utilizzare al meglio queste funzioni, il che può mettere a rischio le informazioni della nostra azienda! Questo articolo vuole quindi venire incontro a tutti gli utilizzatori di vTiger CRM per informarli delle grandissime potenzialità nascoste nel loro CRM e ad un uso più consapevole dello stesso. Le impostazioni avanzate per la gestione utenti e accessi in vTiger CRM6 Le regole di condivisione predefinite in Vtiger CRM sono impostate per essere totalmente pubbliche , il che consente ad ogni Utente registrato al nostro CRM, di visualizzare tutti i nostri record (fatture, clienti, preventivi, ecc) . Per modificare le regole di condivisione , occorre andare in Impostazioni CRM > Gestione utenti e accessi . Tutte le funzioni di cui parleremo in questo articolo le potremo trovare qui. Quando la condivisione di un modulo sarà...
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Serena Gallesio
Buongiorno, stavo creando delle utenze per un progetto in vtiger, e mi sono incagliata nel seguente problema: se più utenti, fann... Read More
Venerdì, 21 Aprile 2017 09:54
Simone Travaglini
Buongiorno, se siamo sullo stesso ruolo l'unica cosa che posso fare in Vtiger è decidere se gli altri utenti del ruolo possano: - ... Read More
Venerdì, 21 Aprile 2017 10:03
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Perchè scegliere un CRM open source

  Quando si sceglie di implementare un software CRM (customer relationship management) una delle prime scelte da compiere è se scegliere una soluzione proprietaria o open source. Sono tanti gli elementi che fanno propendere per la seconda scelta. Prima di tutto è importante definire cosa significa software open source: Un software OPEN SOURCE è un software la cui licenza non prevede costi di utilizzo e il cui codice è liberamente accessibile e modificabile. Allora quali sono i vantaggi nello scegliere un CRM open source rispetto ad uno proprietario? Elenchiamo i tre principali: nessun costo di licenza : un software open source per definizione non ha costi di licenza, non dovrete quindi pagare nessuno per il semplice motivo di utilizzare quel software. Al limite pagherete i servizi connessi. Per esempio se scegliere una soluzione in SAAS (software as a service), pagherete il sevizio di hosting e manutenzione del prodotto.  non sarete...
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I cinque principi per il successo di un implementazione CRM

L'implementazione in azienda di un CRM funzionerà solo se adottate le giuste misure. Sono molti i fallimenti a riguardo, ma non devono spaventare: seguire una serie di consigli ci potrà aiutare ad evitare i tipici problemi legati a iniziative di questo tipo.      I clienti esprimono storie, spesso molto diverse tra di loro e costituiscono i pezzi di un puzzle di successo se viene adottata una strategia di CRM chiara e ben definita. Il punto di partenza è l’adozione di una visione customer-centric , ovvero una mentalità strategica basata sul cliente che fin dall'inizio favorisca la selezione di una soluzione CRM che soddisfi le esigenze di breve e lungo termine con un'architettura flessibile e adattabile , fondata sui seguenti cinque principi, che sono la base per il successo di un CRM.    Principio 1: Il CRM non è l’acquisto del software, è una strategia, o meglio lungimiranza strategica.  Per...
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Guida Rapida all'uso di vTiger CRM 6

    In questo articolo vedremo insieme le funzioni di base che caratterizzano questo rivoluzionario sistema chiamato vTiger CRM, giunto oggi alla versione numero 6! Cercheremo di capire cosa può offrire vTiger CRM e quali moduli possono venire incontro alle esigenze della nostra azienda. Abbiamo però anche reso disponibile un vero e proprio manuale online gratuito di Vtiger che trovi cliccando sul link seguente: Clicca qui >>>  MANUALE ONLINE GRATUITO DI VTIGER 6   Login a vTiger CRM 6 La prima schermata di vTiger è ovviamente il login. Essendo un software da utilizzare ' Cloud ' via internet, è possibile effettuare l'accesso da ogni parte del mondo collegandoci all'indirizzo web del nostro server. E' inoltre possibile registrare un account per ogni utente della nostra azienda in quanto non esistono limiti nella creazione delle utenze aziendali , ed impostare per ognuno di essi eventuali limiti di accesso a specifiche funzioni del...
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fulvio tomasoni
come si cambia la pagina di login personalizzandola?
Lunedì, 09 Novembre 2015 21:20
Simone Travaglini
Buongiorno Masismiliano, le domande andrebbero poste qui: http://www.opencrmitalia.com/supporto/domande.html In ogni caso per dare... Read More
Mercoledì, 11 Novembre 2015 11:02
Simone Travaglini
Salve alessandro, se vuole supporto scriva nella sezione Domande e risposte: http://www.opencrmitalia.com/supporto/domande.html S... Read More
Venerdì, 29 Gennaio 2016 12:04
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Come gestire le Aziende in vTiger CRM 6

  Che cosa è una Azienda? L'azienda rappresenta una società o un'istituzione che ha più dipendenti ad esso associati. In vTiger CRM, un Contatto può essere direttamente collegato ad una Azienda , il che permette di averne sotto controllo tutti i flussi di lavoro, anche con differenti interlocutori. L'azienda non ha bisogno di essere un cliente già esistente. Potremo creare ad esempio una Opportunità o un Preventivo direttamente dalla scheda Azienda . Creazione una Azienda manualmente in vTiger CRM 6 È possibile inserire i dati della Azienda manualmente dal modulo Aziende. Ecco i passaggi:        Nella scheda Aziende , fare clic sul pulsante Aggiungi Azienda      Compilare i dati      Fare clic su Salva Creazione rapida di una Azienda in vTiger CRM 6 I passaggi per creare una Azienda rapidamente sono:      Fare clic sull'icona più ( + ) presente nell'angolo in alto a destra di ogni pagina del...
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20 Febbraio 2014
CRM
Siamo all'inizio dell'anno e molte aziende stanno valutando se e quale software CRM utilizzare per gestire il proprio rapporto con la clientela ed automatizzare forza vendita e marketing. Esistono inf...
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Simone Travaglini
25 Luglio 2012
CRM
La customer retention è una sfida per tutte le aziende moderne. Trattenere i clienti è in genere più profittevole che acquisirne di nuovi. Basandosi sulla seconda edizione di Customer Relationship Man...
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Simone Travaglini
17 Settembre 2012
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Si parla spesso di customer experience, ma di cosa si tratta esattamente? Partiamo da una definizione formale:  la customer experience è la conseguenza cognitiva e affettiva dell'esposizione e ...
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Simone Travaglini
16 Luglio 2012
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Possiamo considerare il Customer Relationship Management come composto da quattro aspetti diversi, quattro prospettive necessarie per per poterlo implementare in modo efficiente in azienda. CRM STRAT...
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Simone Travaglini
28 Febbraio 2014
CRM
Abbiamo già parlato delle diverse opzioni che il mondo dei software CRM (customer relationship management - gestione della relazione con il cliente) open source ci offre. Leggi l'articolo "Miglior sof...
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