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21/11/2023
Gestire in modo professionale l’assistenza clienti
02/02/2024L’ESIGENZA
Il cliente aveva l'esigenza di condividere con altri utenti (in visualizzazione e modifica) alcuni record, che sarebbero normalmente visibili solo all'assegnatario del record stesso.
LA SOLUZIONE
Nei dettagli del record è stato creato un campo di tipologia picklist a selezione multipla utenti, quindi sarà un menu a tendina dove sarà possibile selezionare più utenti del CRM.
L'utente, assegnatario del record, quando vorrà condividere in visualizzazione e modifica il record in questione andrà ad indicare nel campo "Condiviso con" l'elenco degli utenti che dovranno avere visibilità.
Andando poi ad impostare la regola nell'accesso condiviso avanzato si va ad attivare la visibilità e la modifica ai record condivisi.
Quindi nella regola va impostato che le risorse (record) di qualsiasi utente saranno accessibili da qualsiasi membro (utente CRM) dove il campo "Condiviso con" è uguale all'utente corrente, cioè all'utente loggato in questo momento nel CRM.
RISULTATI
Il cliente può avere visibilità immediata di chi ha accessibilità ad un determinato record senza mettere mano ai permessi utente.
Inoltre il cliente può modificare la condivisione dei record in pochi click direttamente dentro l'anagrafica del record.
